【Новий випуск IPO】 «Три королі» «індустрії ланцюга фруктів» — Luxshare Precision 2475: ціна пропозиції 63.28 юаня за акцію　Повідомлення: отримано 4.7 млн заявок, перевищення підписки — у 3.8 раза

「果鏈三巨頭」之一的立訊精密（нова оголошена біржова позиція: 02475） завершила прийом заявок, і, як очікується, 9 липня вийде на біржу. За повідомленнями з ринку, публічна частина залучила 47 тис. учасників, що забезпечило перевищення підписки у 3.8 рази, а сума становила 9.34 млрд юанів. Лі-Сінь Премайс Precision оголосила ціну розміщення: 63.28 юаня за 1 акцію типу H.

Якщо розглядати лише частину з маржинальними заявками через брокерів, компанія отримала 6 млрд юанів підписок; при цьому за публічного розміщення — 2.427 млрд юанів, перевищення підписки склало 1.5 раза.

Лі-Сінь Премайс Precision проводила bookbuilding у період з 30 червня по 6 липня, плануючи глобальне розміщення 383 млн акцій типу H; публічне розміщення становить 10%. Максимальна ціна розміщення — 63.28 юаня за акцію, залучення коштів — до 24.266 млрд юанів.

Одна лотинг-одиниця Лі-Сінь Премайс Precision — 100 акцій; плата за участь — 6391.82 юаня. Спільні андеррайтери: CITIC Securities, Goldman Sachs та CICC.

Ціна закриття акцій Лі-Сінь Премайс Precision класу A (深: 002475) станом на 3 липня становила 64.44 юаня РМБ, що еквівалентно 74.36 HKD; це означає, що теоретичний рівень цін на акції типу H — 17.5%.

Temasek, GIC, інвестфонд Абу-Дабі тощо — базові інвестори підписались на 1.5 млрд доларів США

Лі-Сінь Премайс Precision залучила 26 стратегічних (cornerstone) інвесторів, включно з Temasek, True Light, HHLRA, Singapore Government Investment Corporation (GIC), Hillhouse Asset Management, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Oak Capital, GF Fund, Fidelity International тощо. Усього вони підписались на 1.5 млрд доларів США, що приблизно 186 млн акцій, або близько 48.4% акцій типу H.

Згідно з даними Frost & Sullivan, за доходами у 2025 році Лі-Сінь Премайс Precision — найбільший у материковому Китаї та 5-й у світі постачальник рішень для прецизійного виробництва (PIMS). У сегменті PIMS для компонентів і модулів для споживчої електроніки компанія посідає 2-ге місце у світі та 1-ше місце в Китаї; частка ринку — 11.2%.

Лі-Сінь Премайс Precision планує використати кошти від IPO для:

• (i) близько 35% — на розширення виробничих потужностей та модернізацію існуючих виробничих баз;

• (ii) близько 30% — на інвестиції в технічні R&D, удосконалення виробничих процесів та підвищення можливостей інтелектуального виробництва;

• (iii) близько 15% — на інвестиції у галузі вище та нижче за технологічним ланцюгом або в якісні цільові проєкти, пов’язані з відповідними індустріями;

• (iv) близько 10% — на погашення певних наявних платних (процентних) банківських позик;

• (v) близько 10% — на оборотний капітал та інші загальні корпоративні потреби

Щоб відстежувати новини про IPO, можна переглянути 【 Нові IPO 】

Джерело даних: установчі/проспектні матеріали Лі-Сінь Премайс Precision