Просто короткий напівзбірний TLDR:

- $GLW glass bridge за Morgan Stanley має потенціал, але складно витіснити FAU (як FOCI) у короткостроковій перспективі
- $SPCX Starlink Gen 3 масштабують до 100,000 одиниць (10x попереднього покоління), створюючи можливі обмеження потужностей для постачальників перемикачів для CCL.
- Очікується, що дефіцит постачання PCB триватиме до 2028 року, а нестача компонентів/зростання цін уже змушують ODM, як-от Inventec, випускати консервативний відвантажувальний план на H2
- DeepSeek і Zhipu розробляють власні ASIC, щоб обходити $NVDA (що, загалом-то, вже очікувано).
- Anthropic досягли $30B ARR і, як прогнозують, вийдуть на прибуток >$1B у Q3. Виявляється, ці “frontier labs” прибутковіші, ніж думають люди.
- Адміністрація США тиснула $AAPL , щоб залучати постачання з $INTC, в обмін на виняток із тарифів. Відчутно тисне на узгодженість (alignment) у бік від TSM.
- $TSM планує 30x розширення потужності свого Photonic Integrated Circuit (PIC) до 2028 року — з 500 до 25,000 вафель на місяць
- Hanmi Semiconductor виходить на ринок пакувального обладнання CoWoS
- $NVDA і NTT проводять конференцію 24 липня, щоб обговорити стратегії CPO.
- 5x підвищення цін на загальний NAND цього року, обсяг ринку $489B до наступного року, спричинений RAG/інференсом. Samsung і SK Hynix роблять екстрені інвестиції у фабрики, постачальники обладнання для NAND — “go brrr”.
- “Горловина” у газових турбінах, дефіцит 40% у поєднанні з вражаючими 5-річними циклами постачання (мега-фабам вони потрібні для масового виробництва).
- Збирання probe card для AI натрапило на серйозний “bottleneck” (ймовірно). Його намагаються розв’язати такими речами, як машини Innovation Service.
- Nanya: повідомлена валова маржа 79.5%, пам’ять — “go brr”. 4x capex на потужності/передове пакування.
- IPO CXMT на STAR Market 16 липня, тож це має привернути багато уваги до гравців ринку пам’яті в цьому ланцюжку постачання.
- Інвестиції KYEC $1.4B у США під $TSM в Арізоні — тестові потужності для виходу продукції. Багато з цих гравців, як-от $AMKR та інші, мають “go brr” у 2028.
- $INTC CEO попередив минулого місяця, що гелій може підвищити виробничі витрати та терміни постачання AI-чипів
- 3D NAND word lines переходять від Tungsten до Molybdenum, починаючи з 375-шарового вузла
- SambaNova отримала JPM для AI inference та підняла $1B на оцінці $11B .
- Прогнозується, що ціни на HBM подвояться у 2027 році, оскільки платформа $NVDA Rubin стимулює попит.
- $MU надає $500 мільйонів фінансування для підтримки виробничої спроможності GlobalWafers у США
- $META 'Iris' вийде на масове виробництво у вересні через $AVGO і TSMC, а Meta має на меті подвоїти обчислювальну потужність до 14GW у 2027.
- Largan Precision отримала свою першу замовлення CPO для FAU, масове виробництво заплановане на середину наступного року (своєрідна підказка щодо Foci та інших).
- Samsung і SK Hynix, схоже, відклали впровадження технології гібридного бондингу пакування для HBM4
- Витрати на пам’ять (DRAM/NAND) досягли 60% BOM для смартфонів дешевше $400, спричинивши різке скорочення обсягів
- SK Hynix успішно залучила $26.5 мільярда через Nasdaq ADR
- $TSLA випустила настанови щодо закупівель, які вимагають від постачальників досягти щотижневого виробництва 1,000 одиниць до вересня та подвоїти до 2,000-2,500 до кінця року для свого 3-го покоління робота Optimus. Здається, Alliance Technology та A-Link можуть бути в цьому ланцюжку для harmonic reducers і vision lenses?
Я ніби переглядаю все це щодня, але не хочу бути новинним репортером, тож просто консолідував усе, що знайшов цікавим.