Кілька новин за вихідні [ТеЛоГуБа]
1、Генеральний директор SK Hynix заявив, що наступного року в історії буде найбільший дефіцит пам’яті. Плюс Hynix уже зареєструвалася на американській біржі — подивімося, як це вплине на стримування технологій наразі.
Напівпровідникове обладнання вбиває трохи занадто сильно. Відгук у понеділок щодо технологій дуже важливий: кожне відскоки на заморському ланцюжку перетворюються на розвантаження (вибірковий продаж). Інтідзі має втриматися.
На даній лінії пам’яті зараз головним чином дотичні корпусно-пакувальні (фінальні етапи).
У п’ятницю 华天科技 пасивно вибухнуло. Подивімося, чи в понеділок це мають виправити. А далі потрібно, щоб Датчан (长电) підхопив і допоміг у відновленні, інакше доведеться коригуватися.

2、ЦКТВ (央视财经): у 2029 році закупівлі вітчизняних карт/плат для обчислювальних потужностей (国产算力卡) досягнуть 1,44 трлн юанів, і з’являться кілька компаній на масштаби в 1 трлн і навіть 10 трлн. На нараді Держради висунули пропозицію прискорити будівництво мережі зв’язку нового покоління та мережі обчислювальних потужностей.
У п’ятницю вдень згаданий напрям низькорівневих серверів — політика за вихідні прямо поставила печатку (тобто закріпила).
Включно з новинами про надвузли (超节点)
Останні новини щодо розвитку вітчизняного обчислювального потенціалу стають дедалі більш численними.
Технології демонструють ротацію “високо—низько”: у низьких позиціях дивляться на сервери та комутатори (switch).
紫光股份 і 浪潮信息 продовжую спостерігати: якщо підуть у силу, тоді йдуть разом 中科曙光、中兴通讯、锐捷网络 єдиним блоком.

3、Заборона/контроль експорту електронного гелію. Виграє сегмент матеріалів для напівпровідників. 华特气体、金宏气体、广钢气体

Тут у понеділок не можна відкриватися “пропуском” вниз (gap down). Якщо не виправляти, тоді буде дуже некрасиво.
Навіть у США не видно, щоб було дуже велике падіння. І навіть NVIDIA ще почала стабілізуватися та підніматися.
Потрібно, щоб заморський ланцюжок спочатку втримався. Є трохи занепокоєння, чи не заморські так “притягнули” вітчизняне вниз.
Для високих позицій по заморському ланцюжку та по пам’яті навіть якщо будуть результати, ринок сприймає це як “не в межах очікувань” або як “вже відбулась реалізація” (兑现).
Натомість саме низькорівневі позиції з результатами постійно отримують схвалення

Після спільного піку в бізнес-космонавтиці в п’ятницю стався відкат. Ключ — Китайські супутники та аерокосмічна електроніка. Після успішного повернення ракети багатообіцяюча індустрія бізнес-космонавтики може почати поступово втілюватися на практиці.
Оскільки є “підкладені” (埋伏盘) заявки, після короткострокової фіксації я думаю, що може з’явитися ціла хвиля ключових акцій, які тихенько й непомітно підуть у тренді.
Я взяв арбітраж через супутниковий ETF; короткостроково це також можна вважати технологіями на низьких позиціях.

У п’ятницю дивлюся: 3 можливості відновлення для основних (核心票), які пасивно вибухнули, а саме 华天科技、紫光 і 浪潮. Можна буде коливатися (震荡), але не можна, щоб добили вниз (不能补跌).
Найімовірніше, саме тут з’явиться стійка низькорівнева вітчизняна обчислювальна потужність.
Ключ зараз — сервери та комутатори. Тож 紫光 і 浪潮 треба тримати під відстеженням.
Середньорічний звіт також дуже добрий: це як втілення тенденції індустрії, результати починають підтверджуватися. Тож ще можна трішки більше очікувань.
Але якщо напівпровідники підуть шляхом “вкрай неприємної” (恶心) подвійної вершини (小双头), тоді потрібно буде повністю знизити очікування

Я чекаю на вітер, крилу (扶摇直上) — прямим курсом на дев’ятьдесят тисяч里

上钟

ZTE2,41%

NVDA4,06%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
LABPlunges53PercentInTwoDays
3,09M Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
71,86K Популярність
#
USIranWarCloudsGather
4,02M Популярність
#
GUSDYieldRisesto3.8%
907,9K Популярність
#
WorldCupChampionPrediction
213,47K Популярність

Закріплено

карта сайту

7.12 Понеділок, у технологіях ще є один шанс. Продовжимо дивитися серверні комутатори

Популярні теми

LABPlunges53PercentInTwoDays

IsraelStrikesIranBTCPlunges

USIranWarCloudsGather

GUSDYieldRisesto3.8%

WorldCupChampionPrediction

Закріплено