Повернення в першу лінію AI? Meta виросла за один тиждень на 15%

Автор: Бао Їлун; Джерело: The Wall Street Journal.

На цьому тижні Meta завдяки низці стратегічних проривів у сфері ШІ зафіксувала найсильші показники за тиждень із лютого 2024 року. Віра ринку в її можливості в ШІ та шлях до комерціалізації помітно відновлюється.

У п’ятницю цього тижня акції Meta зросли на 6% за один день, а за весь тиждень сумарний підйом склав 14,8%. Це стало найкращим тижневим результатом принаймні з лютого 2024 року та вивело динаміку з початку року в плюс приблизно до 1,4%.

У попередній раз, коли Meta демонструвала подібно сильні результати за тиждень, було в лютому 2024 року. Тоді інвестори позитивно реагували на ранні результати плану скорочення витрат компанії під гаслом «рік ефективності», покликаного виправити негативний імідж, що виник через попередні масштабні ставки на метавсесвіт.

Цей прорив котирувань свідчить про те, що Meta, можливо, поступово позбавляється ринкового ярлика «аутсайдера в ШІ», і це відкриє простір для подальшого посилення її ШІ-стратегії.

Як зазначає The Wall Street Journal, 9 липня Meta представила флагманську модель Muse Spark 1.1, яка вже перевершила модель Google Gemini за кількома тестовими проєктами, зокрема за можливостями агентів, програмуванням та багатомодальністю.

Паралельно, як повідомляє Reuters, Meta просуває план масового виробництва власних чипів і суттєво розширює інфраструктуру обчислювальних потужностей. На цій підставі аналітик Deutsche Bank Benjamin Black підвищив прогноз потенційного додаткового доходу від сторонніх хмарних сервісів для Meta зі 170 млрд доларів до 240 млрд доларів.

Дослідницька установа SemiAnalysis опублікувала звіт і спрогнозувала, що Meta Superintelligence (MSL) має шанс упродовж найближчих шести місяців посісти місце вище за Google у рейтингах передових можливостей ШІ. Це може змінити конфігурацію конкуренції в ШІ: замість домінування «Google та OpenAI» перейти до трикутника «Meta, OpenAI, Anthropic».

Низькопрайсова стратегія Muse Spark 1.1 — спрямування на цінову війну

Модель Muse Spark 1.1, яку цього тижня випустила Meta, є її першою комерціалізованою моделлю з рівнем інтелектуальних агентів, близьким до передового. Вона також оснащена платним API-інтерфейсом.

У четвер генеральний директор Марк Цукерберг опублікував допис на платформі X, підкресливши, що ціноутворення цієї моделі «дуже доступне», що викликало широкі припущення: Meta може навмисно ініціювати цінову війну для ШІ-інференсу, чинячи тиск на конкурентів.

Meta Model API надає кожному акаунту безкоштовний ліміт у 20 доларів і стягує плату за принципом оплати за потреби. Ціна для введення становить 1,25 долара за мільйон token, а для виведення — 4,25 долара за мільйон token.

Засновник Radio Free Mobile Richard Windsor у своєму звіті в п’ятницю зазначив, що запуск Muse Spark 1.1 підтверджує нещодавні повідомлення про те, що Meta планує розпочати новий бізнес із продажу обчислювальних потужностей. Windsor написав:

Все більше доказів свідчить, що з огляду на нині значні показники рентабельності Meta запустить новий бізнес, орієнтований на продаж обчислювальних потужностей третім сторонам.

Він також зазначив, що Muse Spark у можливостях ШІ-програмування вже наблизилася до топових моделей: «але ціна — лише 25% від ціни останніх», що зробить її надзвичайно привабливою для масового ринку.

Власні чипи та розширення обчислювальних потужностей — потенціал зростання хмарних доходів різко збільшується

Як зазначає The Wall Street Journal, Meta вже планує розпочати у вересні цього року масове виробництво власного AI-чипа під кодовою назвою «Iris». Цей чип розробляє Broadcom разом, а виробляє TSMC. Тестування вдалося завершити лише за шість тижнів, і вже укладено багаторічні угоди з Samsung, SanDisk та Sumitomo Electric.

За масштабом обчислювальних потужностей Meta планує цього року розгорнути 7 гігават обчислювальних потужностей і у 2027 році подвоїти цю цифру до 14 гігават.

Досягненню цих цілей сприяє те, що Meta одночасно будує п’ять гігаватних кластерів «titan» надвеликомасштабних дата-центрів, а також власну мережеву архітектуру «AI-Backbone». Вона дозволяє Meta охоплювати тисячі кілометрів географічної відстані та асинхронно масштабувати складні задачі тренування.

Аналітик Deutsche Bank Benjamin Black у своєму звіті в четвер зазначив, що зазначене розширення обчислювальних потужностей означає: потенційний додатковий дохід Meta від сторонніх хмарних сервісів становитиме близько 240 млрд доларів, що суттєво вище за попередній прогноз 170 млрд доларів.

Він також зазначив, що власні чипи Meta можуть відкрити для компанії дієвий шлях до зниження витрат і підвищення ефективності.

SemiAnalysis: ШІ Meta має шанс за пів року обігнати Google

Як зазначає The Wall Street Journal, дослідницька установа SemiAnalysis вважає, що Meta після року агресивних капіталовкладень і перебудови архітектури може в найближчі шість місяців у рейтингах передових можливостей ШІ обійти Google.

У звіті зазначено, що чинна двовладна модель «Google та OpenAI» буде змінена на тристоронню конкуренцію «Meta, OpenAI, Anthropic».

Ключове припущення SemiAnalysis ґрунтується на темпах розширення обчислювальних потужностей. Траєкторія зростання Meta за обсягом AI-обчислень дозволить їй до кінця року перевершити сумарні обчислювальні потужності OpenAI та Anthropic.

Як повідомляє Reuters із посиланням на внутрішню пам’ятку, ліміт капітальних витрат Meta на AI-інфраструктуру цього року може сягати 145 млрд доларів.

Щодо талантів: Meta перевела 3000 інженерів у середовище внутрішніх фабрик підсиленого (reinforcement) навчання, щоб сформувати власні дані, які складно відтворити комерційним постачальникам даних, а також інвестувала 14,3 млрд доларів у Scale AI, щоб у масштабах забрати від OpenAI, Anthropic та інших інституцій провідних дослідників.

SemiAnalysis вважає, що оцінювати MSL лише за результатами поточних бенчмарків — це «бачити лише дерева, але не ліс». Насправді вирішальним є потенціал і динаміка розвитку в майбутньому, а не те, наскільки високим є стартовий рівень сьогодні.

У звіті зазначено, що якщо Цукерберг збереже нинішній темп капіталовкладень, Google може бути назавжди витіснено з першої «порції» глобальних гравців надвеликого масштабу в сфері AI.