10 липня, вечірній підсумок

Цей огляд і новини є лише особистим підсумком і впорядкуванням моїх нотаток щодо фондового ринку, не є рекомендацією купувати акції; будь ласка, не копіюйте угоди
Частина змісту огляду опублікована на день раніше, щоб “залізні фанати” могли зробити розбір увечері!

Ключові моменти для сьогоднішнього огляду

Чжао-ши І (长十乙) — дуже круто, точно зайшов у мережу.

[Доска Таоґу ба]
I. Ланцюжки послідовних зростань та графік розподілу лімітних підйомів (涨停)

2 поспіль: Yalian Machinery、Zhezhong Shares、Hao Laike、Gaode Hongwei、Xingwang Yuda、Lifang Pharmaceutical、Guisheng Shares、Huanrui Century、Zhongding Shares

II. Ретроспектива та прогноз проходження по сходах послідовних підйомів (连板晋级回顾推演)

III. Події з лімітним підйомом

1、Комерційний космос (27)

2-й день поспіль: Guisheng Shares

1-й день поспіль: Julୀ Li索具、Shenjian Shares、Hualin Cables、Aerospace Engineering、CSBC Defense、Hai Lan Xin、Aerospace Power、China Satellite、Aerospace Development、China Satcom、Zhongtian Rocket、Youji Shares、Tong Yizhong、Aerospace Electronics、Jun da Shares、Shanghai Port Terminal、Great Wall Electric、CSBC Science and Technology、Putian Technology、Aerospace Universe、Jinli Huadian、Jiu Feng Energy、Jia Yuan Technology、Goldwind Technology、Aerospace Technology、CITIC Heavy Industries

Подія: 10 липня опівдні ракета-носій “Чанчжен-11Y” (长征十号乙) запустилася з майданчика для запусків комерційного космосу на Хайнані, злетіла в небо. Перший ступінь (перший ступінь ракети) здійснив вертикальне кероване повернення, а на морській платформі для повернення/збирання його успішно було піднято та здійснено recovery. Це перший в Китаї успішний запуск із керованим поверненням першого ступеня ракети-носія, а також уперше у світі — здійснено повернення “мережевою” (网系回收) системою для ракети-носія.

2、Лімітні підйоми через оголошення (13)

Yalian Machinery: чистий прибуток за перше півріччя 1,57 млрд юанів, +59,63% р/р

Gaode Hongwei: чистий прибуток за перше півріччя 12,7 млрд–14,5 млрд юанів, +601,93%–701,41% р/р

Xingwang Yuda: чистий прибуток за перше півріччя 900 млн–1,2 млрд юанів, +665,92%–854,56% р/р

Sanwei Communication: чистий прибуток за перше півріччя 40 млн–55 млн юанів, +1428%–2001% р/р

Dalian Electric Porcelain: чистий прибуток за перше півріччя 1,4 млрд–1,8 млрд юанів, +200,55%–286,43% р/р

Fuchun Environmental Protection: чистий прибуток за перше півріччя 2,98 млрд–3,35 млрд юанів, +60%–80% р/р

KELU Electronics: планує проведення додаткової емісії (приватного розміщення) для групи Midea на суму не більше 2,5 млрд юанів

Harbin Pharmaceutical Co., Ltd.: чистий прибуток за перше півріччя 3,80 млрд–4,37 млрд юанів, +46,40%–68,36% р/р

China COSCO Special Transport: чистий прибуток за перше півріччя 12,79 млрд–14,02 млрд юанів, +55,00%–70,00% р/р

China Three Gorges New Materials: планує разом із непрямо контролюючим акціонером інвестувати близько 2,6 млрд юанів у проєкт для припортових (临港) автомобілів та електричного скла

Huajian Group: чистий прибуток за перше півріччя; судовим рішенням затверджено план реструктуризації дочірньої компанії Huajian Shuchuang

Shenhuo Shares: чистий прибуток за перше півріччя 48,00 млрд юанів, +152,04% р/р

Yingxin Development: придбання 60% частки в Changxing Semiconductor завершено повністю (вся угода/перереєстрація здійснена)

3、Інноваційні ліки (9)

2-й день поспіль: Lifang Pharmaceutical

1-й день поспіль: Shuanglu Pharmaceutical、Lianhuan Pharmaceutical、Mei Nuo Hua、Changshan Pharmaceutical、Yi Nuo Si、Zhongsheng Pharmaceutical、Zhaoyan Xinpao、Shuangcheng Pharmaceutical

Подія: у міру того, як клінічні програми компаній з інноваційних ліків у Китаї посилюють глобальну конкурентоспроможність, а політики НВЗ (医保) та комерційне страхування (商保) прискорюють “перекіс” у бік інноваційних ліків, багато компаній мають і надалі бути в фазі, коли інноваційні препарати приносять фінансові результати. На тлі покращення кон’юнктури світових активів інноваційних ліків, нині китайський сектор інноваційних ліків має розбіжність “фундаментал вгору, оцінки вниз”, що створює дуже високу цінність інвестицій у нижній точці (底部) з великою гнучкістю. Лише у 2026Q1 загальний обсяг зовнішніх BD-угод (пошук/ліцензування/партнерства) щодо інноваційних ліків у Китаї вже перевищив 60 млрд доларів США, що близько до половини від загальної суми за 2025 рік; у світі частка компаній Китаю у транзакціях медичних ліній (管线) за Q1 перевищує 70%.

4、Роботи (9)

2-й день поспіль: Zhongding Shares

1-й день поспіль: Jin di Shares、Fenda Technology、Jinji Zhinuo、He Er Tai、Jin tuo Shares、Riying Electronics、Shou Kai Shares、Hongda High-tech

Подія: кілька представників ланцюга постачання Tesla заявили, що Tesla нещодавно надала конкретні вказівки щодо закупівлі компонентів для Optimus, попросивши постачальників підняти потужності до 1000 одиниць/тиждень у вересні цього року, а до кінця року — до 2000–2500 одиниць/тиждень. Це означає, що Optimus Gen 3 після понад трьох років розробки нарешті виходить із лабораторії й переходить у стадію масового виробництва.

5、Напівпровідники (8)

2-й день поспіль: Zhezhong Shares

1-й день поспіль: Shikong Technology、新亚强、Guolin Technology、Xin Hui Ke、Zhongtian Jingzhuang、Walton Technology、移远通信

Подія: попит на обчислювальну потужність AI стимулює розширення потужностей передових техпроцесів, HBM, DRAM, 3DNAND та передового пакування; попит на обладнання продовжує активно вивільнятися.

IV. Нові максимуми ціни акцій

Сьогодні ціна закриття оновила максимум у 16 акцій, учора — 16, позавчора — 13 (порівнюйте з аналогами, дивіться тренд галузі)

Переважно зосереджено у напівпровідниках

V. Дії інституційних учасників і рух коштів “ютилізаторів” (游资)