Повернення на передову AI? Meta різко зросла на 15% за один тиждень

Автор: Бао Їлун; Джерело: Wall Street 看-闻

У цьому тижні Meta завдяки низці стратегічних проривів у сфері AI зафіксувала найсильніші показники за тиждень з лютого 2024 року: ринок суттєво відновлює довіру до її AI-здатностей і шляхів комерціалізації.

Цього п’ятничного дня акції Meta зросли на 6% за одну сесію, а за весь тиждень сумарно піднялися на 14,8% — це найкращий тижневий результат щонайменше з лютого 2024 року, і це також вивело динаміку з початку року в плюс приблизно до 1,4%.

У минулий раз, коли Meta показала подібно сильний тижневий результат, це було в лютому 2024 року: тоді інвестори позитивно реагували на ранні результати її плану «року ефективності» щодо скорочення витрат. Цей план був спрямований на те, щоб фінансовою дисципліною виправити негативний імідж, що виник унаслідок масштабних ставок на метавсесвіт.

Цей прорив котирувань вказує на те, що Meta, можливо, поступово виходить з мітки ринку «відстаючого гравця в AI», і це також відкриє простір для подальшого посилення її AI-стратегії.

Як зазначає Wall Street 看-闻, 9 липня Meta представила флагманську модель Muse Spark 1.1, і за кількома тестовими напрямами, зокрема можливостями Agent, програмуванням і мультимодальністю, її результати вже перевищили результати моделі Google Gemini.

Водночас, як повідомляє Reuters, Meta просуває план серійного виробництва власних чипів і суттєво розширює інфраструктуру обчислень. Аналізатор Deutsche Bank Benjamin Black на цій підставі підвищив прогноз щодо потенційного додаткового доходу від сторонніх хмарних сервісів Meta з 17 млрд доларів до 24 млрд доларів.

Дослідницька установа SemiAnalysis опублікувала звіт, в якому прогнозує, що Meta Superintelligence (MSL) має всі шанси протягом найближчих шести місяців посісти місце вище Google в рейтингах передових AI-здібностей, що може перевести конкуренцію в AI від моделі «Google + OpenAI — двовладдя» до триголової моделі: Meta, OpenAI, Anthropic.

Низькочастотна стратегія цін для Muse Spark 1.1 — оголошення цінової війни

Модель Muse Spark 1.1, яку Meta цього тижня представила, є її першою комерціалізованою моделлю з рівнем інтелекту для програмування агентами, близьким до передового краю, і вона постачається з платним API-інтерфейсом.

У четвер генеральний директор Марк Цукерберг у дописі на платформі X наголосив, що ціна цієї моделі «дуже доступна», що викликало широкі припущення на ринку щодо того, що Meta може сама ініціювати цінову війну для AI-розбору (inference pricing), чинячи тиск на конкурентів.

Meta Model API надає кожному акаунту безкоштовний ліміт у 20 доларів і стягує плату за моделлю «за потреби»; ціна на вхід становить 1,25 долара за кожен мільйон token, а на вихід — 4,25 долара за кожен мільйон token.

Засновник Radio Free Mobile Річард Уіндзор у п’ятничному оглядовому звіті зазначив, що реліз Muse Spark 1.1 підтверджує повідомлення про те, що Meta планує розпочати новий бізнес з продажу обчислювальних потужностей. Він написав:

Все більше доказів, що з огляду на значну норму прибутковості Meta запустить новий бізнес, спрямований на продаж обчислювальних потужностей третім сторонам.

Він також додав, що Muse Spark у можливостях AI-програмування вже наближається до топових моделей, «але ціна — лише 25% від їхньої», що зробить її надзвичайно привабливою для масового ринку.

Власні чипи та розширення обчислень — потенціал доходів від хмарних сервісів різко зростає

Wall Street 看-闻 зазначає, що Meta вже запланувала розпочати в цьому році в серпні (sic: «цього року 9月» у тексті) серійне виробництво власного AI-чипа під кодовою назвою «Iris» у вересні. Цей чип розроблено Broadcom разом із партнером, а виробництво здійснює TSMC (台积电). Для тестування достатньо було лише шести тижнів, і він уже підписав багаторічні угоди про постачання з Samsung, SanDisk (闪迪) та Sumitomo Electric (住友电工).

За масштабами обчислювальних потужностей Meta планує цього року розгорнути 7 гігаватів, а в 2027 році — подвоїти цей показник до 14 гігаватів.

Досягнення цих цілей забезпечує п’ятірка гігава́тних «titan»-надвисоких кластерів дата-центрів, які Meta будує паралельно, а також власна мережева архітектура «AI-Backbone». Вона дозволяє Meta долати географічні відстані в тисячі кілометрів і асинхронно розширювати складні навчальні завдання.

У четвер у своєму дослідницькому звіті аналітик Deutsche Bank Benjamin Black заявив, що вищезгадане розширення обчислювальних потужностей означає для Meta потенційний додатковий дохід від сторонніх хмарних сервісів близько 24 млрд доларів — значно більше, ніж попередній прогноз у 17 млрд доларів.

Він також зазначив, що власні чипи Meta можуть прокласти для компанії реально здійсненний шлях до зниження витрат і підвищення ефективності.

SemiAnalysis: AI Meta має всі шанси випередити Google за пів року

Wall Street 看-闻 зазначає, що дослідницька установа SemiAnalysis вважає: після року агресивних капіталовкладень і перебудови архітектури MSL має всі шанси протягом найближчих шести місяців у рейтингах передових AI-здібностей обійти Google.

У звіті вказано, що нинішня схема «два лідери — Google та OpenAI» буде змінена на триголовий поділ: Meta, OpenAI та Anthropic.

Ключова оцінка SemiAnalysis ґрунтується на швидкості розширення обчислювальних потужностей: траєкторія зростання обсягів AI-обчислень Meta дозволить їй уже до кінця року перевершити сумарні обсяги обчислювальних потужностей OpenAI та Anthropic.

Як повідомляє Reuters із посиланням на внутрішню записку, верхня межа капітальних витрат Meta на AI-інфраструктуру цього року сягає 145 млрд доларів.

Щодо талантів: Meta перенаправила 3000 інженерів для роботи в її внутрішніх фабриках середовищ підкріпленого навчання, щоб сформувати власні дані, які постачальникам комерційних даних важко відтворити, а також інвестувала 14,3 млрд доларів у Scale AI — щоб таким чином у великих масштабах залучити найкращих дослідників із таких організацій, як OpenAI та Anthropic.

SemiAnalysis вважає, що оцінювати MSL лише за поточними результатами бенчмарків — це «бачити лише дерева, не бачити лісу»: по-справжньому важливий потенціал майбутнього розвитку, а не те, наскільки високими є старти на очах сьогодні.

У звіті сказано: якщо Цукерберг збережеться поточний темп капіталовкладень, Google може назавжди випасти з першої «першої ліги» глобальних гравців надвисокого масштабу в AI.