XLE проти ICLN ETF протистояння Традиційна енергетика зустрічає чисту енергетику. Який ETF є кращою покупкою?

Порівняння між State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE +0.47%) та iShares Global Clean Energy ETF (ICLN 0.41%) зводиться до переваги: низькозатратні вітчизняні гіганти викопного палива проти глобального портфеля з ESG-фільтрацією для розробників відновлюваної енергетики.

XLE надає ліквідний, концентрований інструмент для ставок на традиційних енергетичних гігантів у межах S&P 500. Натомість ICLN пропонує диверсифікований міжнародний вплив на перехід до чистої енергетики. Це протиставлення підкреслює відмінності в вартості, волатильності та фокусі секторів між традиційними й сталими енергетичними стратегіями.

(вартість & розмір)

| Метрика | ICLN | XLE | | --- | --- | --- | | Емітент | iShares | SPDR | | Ціна акції | $19.33 (станом на 2026-07-09) | $54.82 (станом на 2026-07-09) | | Комісія за управління | 0.39% | 0.08% | | Повернення за 1 рік (станом на 2026-07-09) | 43.70% | 28.40% | | Дивідендна дохідність | 0.90% | 2.80% | | Бета | 1.10 | 0.43 | | AUM | $2.6B | $36.9B |

Бета вимірює волатильність ціни відносно S&P 500; бета розраховується на основі щомісячних доходностей за п’ятирічний період. Повернення за 1 рік відображає загальну дохідність за останні 12 місяців. Дивідендна дохідність — це дохідність від розподілів за 12 місяців, розрахована на основі закривальних цін за 9 липня.

Інвесторам, які орієнтуються на вартість, може бути вигіднішим фонд від State Street, адже його комісія 0.08% значно нижча, ніж 0.39% у ICLN. Крім того, XLE наразі пропонує вищу виплату завдяки своїй 2.80% дохідності за останні 12 місяців.

Порівняння ефективності & ризику

| Метрика | ICLN | XLE | | --- | --- | --- | | Максимальна просадка (5 років) | (57.20%) | (26.00%) | | Зростання $1,000 за 5 років (загальна дохідність) | $889 | $2,487 |

Що всередині

ETF State Street Energy Select Sector SPDR забезпечує 100% експозиції до енергетичного сектору, утримуючи 22 компанії великої капіталізації з S&P 500. Його найбільші позиції включають Exxonmobil Holdings Corp (XOM +1.03%) з часткою 20.3%, Chevron Corp (CVX +1.35%) з часткою 14.4%, і Conocophillips (COP +0.94%) з часткою 5.9%. Його було запущено в 1998 році. ETF State Street Energy Select Sector SPDR сплатив $1.52 на акцію протягом останніх 12 місяців, і при його нещодавній ціні акції ~$54.82 це дає дохідність 2.80%.

ETF iShares Global Clean Energy відстежує індекс міжнародних компаній, зосереджених на відновлюваній енергетиці, використовуючи ESG-фільтр для відбору своїх 100 інструментів, розподілених між технологіями (33.8%), комунальними послугами (33.4%) та індустріальним сектором (31.3%). До топ-активів належать Bloom Energy Corp (BE 4.74%) з часткою 14.8%, First Solar Inc (FSLR 0.20%) з часткою 8.4% та **Nextpower Inc **(NXT 1.06%) з часткою 7.2%. Його було запущено в 2008 році. ETF iShares Global Clean Energy сплатив $0.18 на акцію протягом останніх 12 місяців, і при його нещодавній ціні акції ~$19.33 це дає дохідність 0.90%.

Який фонд кращий?

Ви хочете інвестувати в бізнес з викопного палива чи в інноваторів відновлюваної енергетики? Якщо у вас сильне відчуття в будь-який бік, кожен з них є хорошим фондом для ваших цілей. Але для тих, хто шукає найкращий енергетичний ETF, щоб інвестувати, вони мають суттєві відмінності.

Фонд на викопне паливо, XLE, є надзвичайно концентрованим: його топ-10 позицій складають 72% активів. Це фонд із акцій США, який майже однаково зважений між великими та середніми компаніями, а також має трохи компаній малої капіталізації. Окрім повернення за 1 рік 29.3%, XLE має щорічну дохідність 13.3%, 18.8% та 8.9% за часові горизонти 3-, 5- та 10-річні періоди.

Порівняно з цим, фонд з відновлюваної енергетики є більш диверсифікованим: 100 holdings і 54% його активів припадає на топ-10 позицій. ICLN має 34% у великих компаніях, 45% у середніх і 21% у малих. Частка growth-акцій у портфелі — 42%, тоді як 47% акцій портфеля — це бізнес у США.

Саме тут ICLN виграє: фонд обганяє XLE помітно упродовж останніх трьох місяців, з початку року та за період 1 року. У довгостроковій перспективі ICLN повернув 5.0%,-1.2% та 10.7% у відрізках 3-, 5- і 10-річних відкатів, що відображає волатильність, притаманну відновлюваним акціям через податкову політику та чутливість до процентних ставок. Але при цьому його краща довгострокова ефективність і перспективи зростання для чистої енергетики роблять ICLN кращою покупкою.

Щоб отримати більше порад щодо інвестування в ETF, перегляньте повний гайд за цим посиланням.