10 липня компанія MiniMax розкрила план додаткового фінансування приблизно на 16,041 млрд гонконгських доларів. 9,541 млрд гонконгських доларів надходитимуть від розміщення нових акцій, а 6,5 млрд гонконгських доларів — від безкупонних конвертованих облігацій із погашенням у 2027 році. Morgan Stanley та UBS відповідатимуть за дві операції.
Так зване «нове раундове фінансування на 2 млрд доларів США» насправді означає, що біржова компанія одночасно продає акції та бере в борг, а не що один інвестор під нову оцінку заходить як інвестор.
Компанія випустить 35,6 млн акцій класу A за ціною 268 гонконгських доларів за акцію, що на 9,89% нижче за ціну закриття попереднього дня; після завершення розміщення частка нових інвесторів становитиме близько 10,19%. Початкова ціна конвертації за конвертованими облігаціями — 335 гонконгських доларів; у разі повної конвертації буде додатково випущено ще приблизно 19,4 млн акцій, а разом обидві частини максимум додадуть приблизно 55 млн акцій, що становитиме близько 14,92% від загального статутного капіталу після розширення.
Облігації не сплачують купонний дохід, але доки вони не конвертовані, їх викуп при погашенні здійснюватиметься за 102,75% від номіналу. Сума 6,5 млрд гонконгських доларів відповідає приблизно 6,679 млрд гонконгських доларів виплат. Дві операції на даний момент уже підписані та зафіксовані в ціні, однак іще потрібно виконати умови, зокрема отримати схвалення біржі; розміщення, як очікується, завершиться 14 липня, а конвертовані облігації — випустять 16 липня.
Компанія планує спрямувати 80% чисто залучених коштів на AI-інфраструктуру та розробку моделей, а решту — на глобальну комерціалізацію, Harness-продукт, оборотні кошти та загальні корпоративні цілі.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
PredictWorldCupShare20000U
310,64K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
70,84K Популярність
#
USIranWarCloudsGather
3,99M Популярність
#
GUSDYieldRisesto3.8%
858,17K Популярність
#
WorldCupChampionPrediction
176,21K Популярність

Закріплено

карта сайту

MiniMax залучила фінансування на 16 млрд гонконгських доларів, максимальне потенційне розбавлення майже 15%

Популярні теми

PredictWorldCupShare20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

USIranWarCloudsGather

GUSDYieldRisesto3.8%

WorldCupChampionPrediction

Закріплено