#SK海力士ADR指导价149美元 SK Hynix встановлює ціну пропозиції, залучає близько $26.5 млрд і б’є рекорди

ADR-розміщення SK Hynix оцінено в $149 за акцію. Очікується, що ADR розпочнуть торгуватися на Nasdaq сьогодні, а обсяг надходжень становитиме $26.5 млрд.
Згідно з The Paper (Jiemian News), 9 липня за місцевим часом SK Hynix залучила $26.5 млрд шляхом випуску американських депозитарних розписок (ADS), ставши найбільшим в історії першим публічним розміщенням (IPO) у США іноземною компанією за розміром пропозиції. SK Hynix оцінила 177.9 млн ADS за $149 за акцію. ADS розпочнуть торгуватися на Nasdaq 10 липня під тикером «SKHYV».
Securities Times повідомляє, що серед трьох найбільших у світі виробників чипів пам’яті наразі лише Micron Technology є включеною до торгів на біржах США. Лістинг SK Hynix на Nasdaq безпосередньо змінить цю картину, дозволяючи інвесторам у США брати участь в інвестиційних можливостях у гіганті зберігання даних без тертя під час звичайних торгових годин.
Ді Чжоу, керуючий портфелем Thornburg Investment Management, сказав, що пропозиція орієнтована на інвесторів, які наразі не можуть отримати доступ до фондового ринку Південної Кореї. Лістинг SK Hynix на Nasdaq забезпечує прямий, безтертьовий доступ до того, що вважають найбільш привабливим pure-play під час циклу AI-пам’яті.
За даними Caixin (Cailian News), випуск відбувається на тлі того, що SK Hynix і її конкурент Micron Technology останнім часом бачили різкі коливання цін на свої акції. Коли ринковий ентузіазм щодо інвестицій в AI-інфраструктуру охолов, сектор напівпровідників демонстрував значну волатильність.
Акція SK Hynix у четвер впала приблизно на 25% від свого історичного максимуму за підсумковим закриттям, встановленого наприкінці червня, але її накопичений приріст з початку року все ще перевищує дворазовий.
SK Hynix планує продати 177.9 млн акцій ADR, що відповідає 17.79 млн акцій звичайних акцій. Раніше впродовж дня з’явилися повідомлення, що пропозиція вже отримала понад семикратну передплату.
Інсайдери раніше заявляли, що випуск викликав сильний інтерес до підписки з боку інституційних фондів, включно з глобальними довгостроковими фондами, фондами, орієнтованими на технологічну індустрію, фондами суверенного добробуту та міжнародними інвесторами, які фокусуються на азійському ринку.
Керівниками розміщення є спільні букранери Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs і JPMorgan, а дев’ять додаткових фінансових установ беруть участь як андеррайтери. SK Hynix також отримала індикації щодо зацікавленості в купівлі ADR на загальну суму до приблизно $7 млрд від інституцій, зокрема Baillie Gifford, Coatue Management і Situational Awareness Partners.
У той же час, з огляду на реалізований урядом план промислової підтримки в Південній Кореї із загальним масштабом близько $880 млрд, SK Hynix і її довгостроковий конкурент Samsung Electronics, як очікується, додатково збільшать інвестиції в Південній Кореї.
Згідно з графіком, ADR SK Hynix розпочнуть «pre-trading» (торгівлю після включення до біржового списку, коли-issued) на Nasdaq Global Select у п’ятницю під кодом SKHYV і розпочнуть офіційні торги 13 липня. Код акції буде змінено на SKHY.
Під час сьогоднішньої торгової сесії зростання індексу KOSPI у Кореї розширилося до 5%.
Через 5% підвищення ф’ючерсів на індекс KOSPI 200 корейські біржі запустили тимчасовий механізм торгової зупинки для KOSPI і призупинили алгоритмічні покупки на 5 хвилин.
Станом на полудень 10-го числа Samsung Electronics зростає більш ніж на 6%, а SK Hynix — майже на 3%.