Організація: Пам’ять стикається з структурним дефіцитом, що може тривати до кількох років; масштабне впровадження CPO відкладено до кінця 2028 року

Jin10 Data 10 липня повідомляє, що засновник провідного дослідницького інституту SemiAnalysis, який фокусується на напівпровідниках і AI-інфраструктурі, Dylan Patel нещодавно дав інтерв’ю в подкасті, у якому системно розклав ключові тенденції та інвестиційну логіку поточного стеку AI-інфраструктури. Dylan підкреслив, що пам’ять перебуває в структурному дефіциті протягом кількох років і все ще має потенціал зростання у 2–3 рази; водночас, хоча агенти й підкріплене навчання підвищують попит на CPU, продавці ринку оцінюють це надто дорого, а зростання CPU здебільшого походить із минулих «донарахувань», при цьому його абсолютна цінність у AI-серверах усе ще значно нижча, ніж у GPU. Dylan вважає, що терміни масштабного впровадження оптики з сумісним пакуванням (CPO), на які ринок дуже чекав, були чітко перенесені на кінець 2028 року — 2029 рік, що несподівано продовжило «бонусний» період для мідних кабельних конекторів.
(З додатку Jin10 Data)