Сьогодні ввечері відбудеться остаточна перевірка ротації капіталу AI


SK Hynix сьогодні офіційно виходить на ринок акцій США.
Волл-стріт, зрештою, купує AI чи купує SK Hynix?
Азійські ринки вже заздалегідь відпрацювали цей логічний сценарій
Індекс KOSPI у Південній Кореї тимчасово зріс більш ніж на 5%, SK Hynix і Samsung Electronics разом очолили зростання
Нині справжнє випробування дійшло до акцій США
Сьогодні ввечері є лише два сценарії
Сценарій 1
SK Hynix зростає, Micron продовжує зростати, а також разом піднімаються ці акції обладнання: AMAT, LRCX, KLAC
Якщо так, то це означає, що капітал купує не якусь одну компанію, а весь цикл нарощування потужностей AI-накопичувачів
Це також означає, що «BETA-ротація», про яку ми постійно говорили, усе ще триває
Сценарій 2—
SK Hynix різко зростає, але Micron, навпаки, слабшає, а акції обладнання теж не підтягнулися
Тоді це означатиме, що це лише перетікання капіталу від Micron у частку HBM, де вища частка у Hynix
Це перемикання лідера, а не розповсюдження по всьому ланцюжку
Різниця виглядає невеликою, але для того, як інвестувати в AI далі, — це абсолютно дві різні історії
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено