#SK海力士ADR指导价149美元 SK hynix встановила ціну розміщення, залучивши близько 26,5 млрд доларів США та оновивши рекорд

Ціна розміщення ADR SK hynix — 149 доларів США за 1 акцію. Очікується, що ADR сьогодні розпочнуть торгівлю на NASDAQ, обсяг залучених коштів становитиме 26,5 млрд доларів США.

Згідно з Jiemian News, станом на 9 липня за місцевим часом SK hynix через американські депозитарні розписки (ADS) розмістила випуск на 26,5 млрд доларів США, ставши найбільшим за масштабом первинним публічним розміщенням іноземної компанії в США. SK hynix випустила 177,9 млн ADS за ціною 149 доларів США за кожну; ADS розпочнуть торгівлю на NASDAQ 10 липня під кодом “SKHYV”.

Як повідомляє Securities Times, серед трьох найбільших у світі виробників чіпів пам’яті наразі лише Micron Technology є публічною компанією, акції якої торгуються на біржі в США; лістинг SK hynix на NASDAQ безпосередньо змінить цю ситуацію, надаючи американським інвесторам можливість без тертя брати участь у інвестиційних можливостях «гіганта зберігання» в межах звичайних торгових сесій.
Менеджер інвестиційного портфеля Thornburg Investment Management Di Zhou заявив, що цей випуск орієнтований на інвесторів, які наразі не можуть отримати доступ до ринку акцій Південної Кореї; лістинг SK hynix на NASDAQ забезпечує прямий, безперешкодний доступ до найбільш привабливого «чистого» об’єкта в межах циклу AI-пам’яті.

За даними Caixin Global, цей випуск відбувається на тлі різких коливань котирувань SK hynix та її конкурента — Micron Technology — останніми днями. Після того як у ринку охолов запал щодо інвестицій в інфраструктуру штучного інтелекту, у секторі напівпровідників спостерігаються помітні коливання.
Акції SK hynix у четвер відкотився приблизно на 25% від історичного рівня закриття, встановленого наприкінці червня, однак сукупне зростання за рік усе ще перевищує двократне.
Цього разу SK hynix планує продати 177,9 млн ADR, що відповідає 17,79 млн звичайних акцій. Раніше протягом дня з’являлась інформація, що вже отримано понад 7-кратне перевищення попиту.

Раніше інсайдери повідомляли, що цей випуск привернув активні заявки від інституційних коштів по всьому світу, зокрема довгострокових фондів, фондів, сфокусованих на технологічному секторі, суверенних фондів та міжнародних інвесторів, які спеціалізуються на ринках Азії.
Цей випуск здійснювали як головні андеррайтери: Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs та JPMorgan Chase; ще дев’ять фінансових установ брали участь в андеррайтингу.
Крім того, SK hynix отримала від інституцій, зокрема Baillie Gifford, Coatue Management, Situational Awareness Partners та інших, сукупні наміри на підписання ADR на максимально близько 7 млрд доларів США.
Водночас, під впливом програми підтримки галузі, що ініціюється урядом Південної Кореї та має загальний обсяг близько 8,8 млрд доларів США, SK hynix та її давній конкурент — Samsung Electronics —, як очікується, активізують інвестиції всередині країни.
За планом, ADR SK hynix у п’ятницю на глобальному відбірковому ринку NASDAQ під кодом SKHYV стартують із «торгів до розміщення» (when-issued trading), а 13 липня офіційно розпочнуть торгівлю; тикер зміниться на SKHY.
Сьогодні протягом дня зростання індексу KOSPI в Кореї розширилося до 5%.

Біржа в Кореї через зростання ф’ючерсів на індекс KOSPI 200 на 5% активувала механізм тимчасової зупинки торгів KOSPI, призупинивши програмні покупки на 5 хвилин.
Станом на полудень 10-го числа Samsung Electronics зросла більш ніж на 6%, а SK hynix — майже на 3%