#TradFi Бернштейн залишається оптимістичним щодо мікросхем пам'яті.


Але ринок розвивається.
Вибухове зростання цін може сповільнюватися.
Довгострокова тенденція — ні.
Фірма вважає, що цикл мікросхем пам'яті може тривати до 2027 року.
ШІ залишається найбільшим рушієм.
Кожна передова модель ШІ потребує більше пам'яті.
Більше пам'яті означає сильніший попит.
HBM.
DRAM.
NAND.
Усі залишаються критичними для інфраструктури ШІ.
Компанії, такі як SK Hynix, Micron і Samsung, продовжують отримувати вигоду.
Пропозиція все ще обмежена.
Попит залишається сильним.
Центри обробки даних продовжують розширюватися.
Витрати на хмарні послуги тривають.
Можливість не зникла.
Вона просто стає більш зрілою.
Для інвесторів це змінює фокус.
Менше галасу.
Більше фундаментальних показників.
Більше прибутків.
Більше виконання.
Наступна фаза буму ШІ може належати компаніям, які будують інфраструктуру для нього.
@Gate_Square
SK Hynix-0,27%
MU4,33%
Переглянути оригінал
Yusfirah
#TradFi Бернштейн залишається оптимістичним щодо мікросхем пам'яті.
Але ринок розвивається.
Вибухове зростання цін може сповільнюватися.
Довгостроковий тренд — ні.
Фірма вважає, що цикл мікросхем пам'яті може тривати до 2027 року.
ШІ залишається найбільшим рушієм.
Кожна передова модель ШІ потребує більше пам'яті.
Більше пам'яті означає сильніший попит.
HBM.
DRAM.
NAND.
Усі залишаються критичними для інфраструктури ШІ.
Компанії, як-от SK Hynix, Micron і Samsung, продовжують отримувати вигоду.
Пропозиція все ще обмежена.
Попит залишається сильним.
Центри обробки даних продовжують розширюватися.
Хмарні витрати тривають.
Можливість не зникла.
Вона просто стає більш зрілою.
Для інвесторів це зміщує фокус.
Менше ажіотажу.
Більше фундаментальних показників.
Більше прибутків.
Більше виконання.
Наступна фаза буму ШІ може належати компаніям, які будують інфраструктуру за ним.
@Gate_Square
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено