Бернштейн: AI агенти сприяють зростанню TAM чіпів інтерфейсу пам'яті втричі до 20 мільярдів доларів за три роки

Глибока технологія TechFlow повідомляє, що згідно з дослідженням Tidex, глибокий звіт Bernstein від 9 липня про інтерфейсні мікросхеми пам'яті вказує, що перехід ШІ від навчання до висновків робить центральний процесор знову ядром планування завдань, що призведе до зростання поставок серверних центральних процесорів із середньорічним темпом 24% у 2025-2030 роках.

Три рушійні сили разом: зростання поставок центральних процесорів, збільшення кількості модулів DRAM на один центральний процесор та оновлення MRDIMM підвищують вартість одного модуля мікросхеми з 7 доларів до 70-80 доларів, що значно збільшує загальний адресований ринок мікросхем інтерфейсу пам'яті з приблизно 7 мільярдів доларів до 20 мільярдів доларів до 2030 року, що відповідає середньорічному темпу зростання 65%.

Три компанії — Montage Technology, Renesas та Rambus — разом займають 92% ринку. Bernstein значно підвищив цільову ціну акцій Montage Technology на ринку А з 220 юанів до 400 юанів, а на ринку H з 320 гонконгських доларів до 520 гонконгських доларів, обидва зберігаючи рейтинг "вище за ринок".