SK Hynix завершив продаж ADR у США, залучивши 26,5 млрд доларів, встановивши рекорд IPO іноземних компаній на американському ринку.

BlockBeats повідомляє, 10 липня південнокорейська напівпровідникова компанія SK Hynix завершила розміщення американських депозитарних розписок (ADR) у США, залучивши 26,5 млрд доларів, що стало найбільшим первинним публічним розміщенням іноземної компанії в США і третім за величиною в історії світових ринків цінних паперів.

Загалом SK Hynix випустила 177,9 млн ADR за ціною 149 доларів за одну, кожна ADR відповідає одній десятій звичайної акції, що торгується на корейському ринку. Кінцева ціна розміщення була приблизно на 3% вищою за ціну закриття в Кореї. За умовами угоди, ADR SK Hynix почнуть передбіржову торгівлю на Глобальному вибраному ринку Nasdaq у п'ятницю під тимчасовим кодом «SKHYV» і планують перейти на постійний код «SKHY» для звичайної торгівлі з 13 липня.

Організаторами випуску виступили Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs та JPMorgan, а також брали участь ще 9 компаній. Ринкова реакція показала понад семиразову перепідписку, загальний обсяг заявок наблизився до 200 млрд доларів. Участь у підписці взяли такі управлінські компанії, як Baillie Gifford, Coatue Management та Situational Awareness Partners. Десять найбільших замовлень поглинули майже половину випуску.

SK Hynix сподівається, що лістинг на американському ринку акцій допоможе скоротити розрив в оцінці з американськими конкурентами, такими як Micron Technology, та використати премію закордонного капіталу для підвищення вартості компанії. Будучи ключовим постачальником високошвидкісної пам'яті (HBM) для NVIDIA, SK Hynix уже займає значну частку в цій сфері. Тим часом міністр торгівлі США Говард Лютнік заявив, що веде переговори з Samsung Electronics та SK Hynix, вимагаючи від двох південнокорейських виробників мікросхем пам'яті збільшити виробничі потужності в США для зміцнення стійкості ланцюжка поставок напівпровідників у країні.