На початку місяця власний хмарний бізнес Meta був надто інтерпретований, що викликало паніку на ринку щодо капітальних витрат на ШІ, але не минуло й півмісяця, як знову стався розворот.

У Meta всередині взагалі немає надлишку обчислювальних потужностей, і найближчим часом навряд чи скоротять Capex, достатньо подивитися на новини останніх днів.
1️⃣ Meta інвестує 10 мільярдів доларів у будівництво першого центру обробки даних у Канаді
2️⃣ Meta планує масове виробництво власного ШІ-чіпа Iris у вересні
3️⃣ Meta планує подвоїти загальну обчислювальну потужність центрів обробки даних до 14 ГВт до 2027 року
4️⃣ Meta уклала довгострокову угоду на постачання пам'яті/флеш-пам'яті з Samsung та SanDisk
5️⃣ Цукерберг особисто спростував надлишок обчислювальних потужностей, він не бачив нікого в галузі, хто вважав би, що має надлишок
Іноді неможливо зрозуміти, чи справді Уолл-стріт турбується, що капітальні витрати на ШІ неможливо підтримувати, чи вони вдають наївних, пишуть маленькі статті, поширюють паніку, а потім скуповують на дні, коли ціна падає.
Факти доводять, що багато людей були змушені закрити позиції зі збитком під час панічної корекції з кінця червня до початку липня, покинувши стіл. Лише після того, як ці неміцні фішки будуть вимиті, може початися наступна хвиля зростання.