Інвестори недооцінюють цю неймовірно дешеву акцію штучного інтелекту (AI). Купуйте її, перш ніж вона приєднається до клубу вартістю $2 трильйони.

Це був невдалий рік для інвесторів Meta Platforms (META 2,02%) досі. Акції технологічного гіганта впали на 5% на момент написання, поступаючись технологічному індексу Nasdaq Composite, який зріс на 11% у 2026 році.

Побоювання щодо агресивних капітальних витрат Meta на проєкти штучного інтелекту (ШІ) та потенційної віддачі від цих інвестицій тиснули на ціну її акцій цього року. Однак акції Magnificent Seven підскочили майже на 9% 1 липня після того, як з'явилося повідомлення, що компанія може вийти на прибутковий ринок хмарних послуг ШІ.

Давайте подивимося, що цей потенційний крок може означати для акцій Meta.

Джерело зображення: The Motley Fool.

Meta Platforms може відкрити багатомільярдну можливість завдяки цьому кроку

За даними Bloomberg News, Meta Platforms планує продавати надлишкову потужність своїх хмарних обчислень ШІ клієнтам. Було легко зрозуміти, чому це повідомлення дало акціям Meta великий поштовх. Компанія планує витратити 135 мільярдів доларів на капітальні витрати цього року на середньому рівні свого прогнозного діапазону, що значно більше, ніж 72,2 мільярда доларів минулого року.

Розгорнути

NASDAQ: META

Meta Platforms

Зміна за день

(-2,02%) $-12,46

Поточна ціна

$603,12

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$1,5 трлнРинкова капіталізація розрахована лише на основі публічно торгуваних акцій в обігу. Не включає нелістинговані, приватні або двохкласові акції, що не торгуються. Передбачувана ринкова капіталізація може відрізнятися.Ринкова капіталізація розрахована лише на основі публічно торгуваних акцій в обігу. Не включає нелістинговані, приватні або двохкласові акції, що не торгуються. Передбачувана ринкова капіталізація може відрізнятися.

Денний діапазон

$598,01 - $616,00

52-тижневий діапазон

$520,26 - $796,25

Обсяг

1,3 млн

Середній обсяг

17,2 млн

Валова маржа

81,94%

Дивідендна доходність

0,35%

Meta багато витрачала на інтеграцію інструментів ШІ у свої додатки та рекламні пропозиції, а також на створення передових моделей ШІ (найдосконаліших фундаментальних моделей ШІ) через свій підрозділ Superintelligence Labs. Хороша новина полягає в тому, що ці інвестиції приносять відчутні результати для Meta.

Передова модель ШІ Muse Spark компанії, яка є першою, запущеною Meta Superintelligence Labs, і працює на основі асистента Meta AI, призвела до двозначного відсоткового зростання кількості сеансів користувачів у Meta AI. Крім того, бізнес-асистент Meta AI вирішує проблеми клієнтів на 20% швидше, а кількість рекламодавців, які використовують генеративні творчі інструменти ШІ компанії, тепер перевищує 8 мільйонів.

Meta також розширює межі у носимих пристроях зі ШІ. Кількість щоденних користувачів її окулярів зі ШІ подвоїлася порівняно з минулим роком у першому кварталі. Тим не менш, те, наскільки важкі витрати Meta можуть вплинути на її прибуток, викликало занепокоєння на ринку. Тому, коли з'явилися повідомлення, що цей технологічний гігант почне продавати надлишкову потужність хмарних обчислень ШІ, інвестори з полегшенням зітхнули.

Це дозволить Meta монетизувати невикористану потужність хмарних обчислень у своєму запасі, пом'якшуючи побоювання Wall Street щодо надмірних витрат на інфраструктуру ШІ. Це може бути розумним кроком, якщо Meta дійсно вирішить здавати в оренду надлишкову інфраструктуру. Крім того, Bloomberg News повідомляє, що Meta пропонуватиме доступ до своїх моделей ШІ клієнтам, які орендують обчислювальні потужності ШІ, а також чисті обчислювальні потужності для запуску власних моделей і додатків.

Таким чином, Meta може бути готова вийти на масивний ринок хмарних послуг ШІ, який, за прогнозами Gartner, принесе 267 мільярдів доларів доходу у 2030 році. Вихід на цей ринок прискорить і без того вражаюче зростання Meta. Доходи компанії у першому кварталі зросли на 33% у річному вимірі до 56,3 мільярда доларів. Однак агресивні капітальні витрати призвели до меншого зростання скоригованого прибутку на акцію на 14% (після виключення одноразової податкової пільги в розмірі 3,13 долара на акцію).

Однак, оскільки інвестиції Meta в інфраструктуру ШІ починають окупатися, зростання її прибутку також має прискоритися, після очікуваного стрибка на 8,5% у 2026 році.

Дані YCharts

Крім того, якщо Meta вийде на ринок хмарних послуг ШІ, як і інші компанії Magnificent Seven, вона зможе досягти швидшого зростання, ніж очікує Wall Street.

Оцінка акцій та потенціал зростання роблять їх очевидним вибором для покупки

Недостатня динаміка Meta цього року пояснює, чому акції торгуються на привабливих рівнях. Вони мають мультиплікатор прибутку за останні 12 місяців 21, що є значним дисконтом до мультиплікатора прибутку індексу Nasdaq Composite (39). Звісно, слабке зростання прибутку Meta пояснює, чому акції зараз дешеві. Однак потенційне прискорення зростання може зрештою призвести до того, що ринок винагородить їх вищою оцінкою, що призведе до більшого зростання.

З іншого боку, Meta торгується з мультиплікатором 7 до продажів, що є невеликою премією до середнього мультиплікатора продажів індексу Nasdaq Composite (5,3). Вигоди, які інструменти ШІ Meta приносять рекламодавцям, а також повідомлення про її вихід на ринок інфраструктури хмарних обчислень ШІ, можуть допомогти компанії перевершити прогнози зростання Wall Street протягом наступних трьох років.

Аналітики прогнозують стрибок доходів Meta на 26% цього року. Очікується, що за цим піде здорове двозначне зростання у 2027 та 2028 роках, хоча й повільнішими темпами.

Дані YCharts

Meta може перевершити ці цифри, особливо з огляду на її зростаючу частку на ринку цифрової реклами. За даними eMarketer, частка Meta на ринку цифрової реклами може досягти 27% у 2026 році, випередивши Google. Це вказує на те, що інтеграція інструментів ШІ в рекламну платформу Meta приносить результати. Враховуючи, що доходи ринку цифрової реклами, як очікується, перевищать 1,5 трильйона доларів у 2030 році, існує висока ймовірність, що Meta перевершить консенсусні прогнози доходів.

Але навіть якщо вона отримає 354 мільярди доларів доходу у 2028 році та збереже свій 7-кратний мультиплікатор продажів, її ринкова капіталізація може зрости до 2,5 трильйона доларів. Це свідчить про потенційне зростання на 60% протягом трьох років, тому інвесторам варто розглянути можливість придбання цієї акції ШІ, поки вона торгується на привабливих рівнях.