Якби 'Велику сімку' створили заново, ось які акції я б включив (Підказка: не SpaceX)

"Чудова сімка" — це когорта акцій, до якої входять лідери ринку, здебільшого в технологічному секторі. Ця група складається з:

2. Nvidia (NVDA +3.74%)
3. Apple (AAPL +1.00%)
4. Alphabet (GOOG 1.35%) (GOOGL 1.32%)
5. Microsoft (MSFT 1.41%)
6. Amazon (AMZN 0.80%)
7. Meta Platforms (META 1.91%)
8. Tesla (TSLA 2.18%)

Ця когорта сформувалася на ранніх етапах розбудови штучного інтелекту (ШІ), і з того часу багато що змінилося. Хоча це може бути традиційна "Чудова сімка", я вважаю, що реформована "Чудова сімка", ймовірно, є доречною. Є дві акції, які я б вилучив і замінив на інші, більш центральні для розбудови ШІ. Але які саме дві акції? Давайте дізнаємося.

Джерело зображення: Getty Images.

Геть Apple та Tesla

Якщо подивитися на список зараз, то в основному є три групи акцій. По-перше, Nvidia сама по собі є єдиним виробником обчислювальних блоків. Це ключова частина розбудови ШІ, і я вважаю, що виробники та розробники мікросхем потребують більшої присутності, але до цього ми повернемося пізніше.

Друга група — це гіперскейлери ШІ, до яких входять Alphabet, Microsoft, Amazon та Meta Platforms. Ці чотири компанії витрачають сотні мільярдів доларів на центри обробки даних для ШІ і є ключовими фасилітаторами робочих навантажень ШІ. Вони довели свою належність до "Чудової сімки", здійснивши кілька великих інвестицій у ШІ.

Дві інші — це Apple та Tesla, і я стверджую, що їх слід виключити на користь інших варіантів.

Розгорнути

NASDAQ: AAPL

Apple

Сьогоднішня зміна

(1.00%) $3.10

Поточна ціна

$313.76

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$4,6 трлнРинкова капіталізація розрахована лише на основі публічно обернених акцій. Не включає нелістинговані, приватні або акції подвійного класу, що не торгуються. Імпліцитна ринкова капіталізація може відрізнятися.Ринкова капіталізація розрахована лише на основі публічно обернених акцій. Не включає нелістинговані, приватні або акції подвійного класу, що не торгуються. Імпліцитна ринкова капіталізація може відрізнятися.

Денний діапазон

$307.07 - $314.82

52-тижневий діапазон

$201.50 - $317.40

Обсяг

2,2 млн

Середній обсяг

54 млн

Валова маржа

47,86%

Дивідендна дохідність

0,34%

Apple, ймовірно, є більш суперечливою, ніж Tesla, оскільки це друга за величиною компанія у світі, яка має значну присутність у споживчій техніці. Однак її пропозиції ШІ на сьогодні обмежені, і вона, здається, задовольняється тим, що їде на чужому горбу, а не інвестує власні кошти. Хоча ця стратегія може спрацювати, я вважаю, що це зовсім інша інвестиція порівняно з іншими п'ятьма, і її результат може бути зовсім іншим, ніж у деяких її колег.

Tesla може мати грандіозні плани та інтеграцію ШІ у свої автомобілі, але наразі вона не відповідає рівню прибутку.

NVDA Чистий прибуток (TTM) дані від YCharts

Прибутки Tesla навіть близько не наближаються до інших шести, і вона значно відстає в цій сфері. Хоча в довгостроковій перспективі вона може підвищити прибутковість, їй ще далеко до того, щоб досягти такого ж рівня, як у цих інших.

Отже, якщо Tesla та Apple вибувають, які акції їх мають замінити?

Включаємо Broadcom та Taiwan Semiconductor

У цій переформульованій версії я роблю ставку на ШІ. Отже, після вилучення Tesla та Apple я замінюю їх на Broadcom (AVGO +5.00%) та Taiwan Semiconductor (TSM +1.09%). Обидві ці компанії є як вдома в цій когорті, оскільки Taiwan Semiconductor є шостою за величиною компанією у світі, а Broadcom — восьмою. Це ставить їх вище Tesla та Meta Platforms за ринковою капіталізацією.

Якби інвестори керувалися виключно ринковою капіталізацією (роблячи "Чудову сімку" сімома найбільшими компаніями світу), то Space Exploration Technologies (SPCX 1.02%) вклинилася б вище Broadcom. Тим не менш, я не вважаю, що це найкращий спосіб сформувати цю нову групу, частково тому, що SpaceX не є прибутковою.

Розгорнути

NASDAQ: AVGO

Broadcom

Сьогоднішня зміна

(5.00%) $18.53

Поточна ціна

$389.31

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$1,8 трлнРинкова капіталізація розрахована лише на основі публічно обернених акцій. Не включає нелістинговані, приватні або акції подвійного класу, що не торгуються. Імпліцитна ринкова капіталізація може відрізнятися.Ринкова капіталізація розрахована лише на основі публічно обернених акцій. Не включає нелістинговані, приватні або акції подвійного класу, що не торгуються. Імпліцитна ринкова капіталізація може відрізнятися.

Денний діапазон

$376.89 - $395.03

52-тижневий діапазон

$269.58 - $495.00

Обсяг

1,2 млн

Середній обсяг

26,5 млн

Валова маржа

65,66%

Дивідендна дохідність

0,65%

Кожна з цих двох компаній активно бере участь у розбудові ШІ: Broadcom розробляє спеціалізовані мікросхеми для ШІ, а Taiwan Semiconductor є найбільшим у світі виробником логічних мікросхем. Без них ландшафт ШІ виглядав би зовсім інакше, і їхній успіх є критичним для решти ринку.

Додавши ці дві компанії до групи, "Чудова сімка" справді починає набувати орієнтованої на ШІ тематики, а успіх чи невдача групи точніше відображатиме прогрес ШІ в цілому. Хоча Apple та Tesla можуть бути гідними інвестиціями в очах деяких інвесторів, я не вважаю їх найкращим вибором для групи, орієнтованої на ШІ.