CASHCAT зріс майже на 2000% Огляд важливих протоколів Robinhood

陶朱，金色财经

Резюме: Останнім часом мем-монета на Robinhood знову стала популярною. За даними CoinGecko, на момент написання статті CASHCAT зросла майже на 2000%. Важливі протоколи Robinhood: ціна зросла на 1923,5% за 7 днів, досягнувши максимуму близько $0,15, на момент написання статті становить $0,1067.

Ця стаття зосереджена на CASHCAT та оглядає важливі протоколи на Robinhood.

1. CASHCAT, який вибухнув на Robinhood Chain

1 липня Robinhood Chain офіційно запустила основну мережу. Її основна мета — токенізація RWA та американських акцій. Перша партія включала токени, що відповідають понад 200 американських акцій та ETF, і було оголошено про одночасне розгортання екосистеми DeFi-протоколів, включаючи Uniswap, 1inch та інші. Того ж дня Robinhood оголосила про вихід на канадський ринок, отримання ліцензії MAS у Сінгапурі та плани запустити функцію торгівлі AI-агентами у США.

Деталі можна переглянути: «Запуск Robinhood Chain: одна стаття, щоб зрозуміти амбіції Robinhood AII In щодо ланцюжкових фінансів»

Однак мем-монета CASHCAT в екосистемі Robinhood Chain першою стала центром уваги ринку.

Швидке зростання CASHCAT пов'язане з історією заснування Robinhood, заявами CEO Robinhood та іншими факторами.

Згідно зі статтею The New Yorker, опублікованою у 2021 році «Велика гра Robinhood», Vlad Tenev та Baiju Bhatt, перетворюючи Chronos (програмне забезпечення для високочастотної торгівлі, яке вони створили) на безкоштовний додаток для торгівлі акціями для міленіалів, спочатку називали проект «CashCat». Ця назва була натхненна любов'ю Baiju Bhatt до котів та його сильною алергією на котів. Згодом команда відмовилася від CashCat і в кінцевому підсумку обрала бренд «Robinhood», який має більше місії. Хоча CashCat був відкинутий, він знову з'явився через п'ять років.

Крім того, 8 липня CEO Robinhood Vlad Tenev написав на платформі X: «Ми створюємо найкращий блокчейн для RWA, але він також підходить для мем-проєктів».

Хоча в дописі X не згадувався безпосередньо CASHCAT, час публікації збігся з часом стрибка CASHCAT, і ринок загалом сприйняв це як заяву Vlad Tenev про мем-екосистему, що ще більше підігріло інтерес до CASHCAT.

2. Які ще важливі протоколи є на Robinhood?

За даними DeFiLlama, на момент написання статті TVL Robinhood Chain досяг $75,12 млн, зростання на 60,4% за 24 години. Ринкова капіталізація стейблкоїнів на ланцюжку досягла $268 млн, а обсяг торгівлі DEX за 24 години перевищив $410 млн. З графіка TVL видно, що з моменту запуску основної мережі обсяг заблокованих коштів на Robinhood Chain зростав східчасто, що свідчить про постійний приплив коштів у її DeFi-екосистему.

1. Morpho Blue

Morpho вже є одним із найбільших протоколів DeFi-кредитування за TVL, з такими характеристиками: бездозвільне кредитування, ринки, що налаштовуються, Morpho Vaults, некастодіальність тощо. Robinhood не розробляла власний протокол кредитування, а прямо прийняла Morpho як рівень кредитування екосистеми. У офіційному представленні Robinhood Chain також зазначено, що Robinhood Chain надаватиме готові DeFi-примітиви, де кредитування та запозичення забезпечує Morpho.

1 липня, коли Robinhood оголосила про запуск Robinhood Earn, у заяві чітко зазначено, що її базова інфраструктура кредитування базується на протоколі Morpho та підтримується провідними партнерами, такими як Steakhouse, Ethena, Spark і Maple. Morpho — це не просто протокол на Robinhood Chain, він став основною інфраструктурою Robinhood Earn.

За даними DeFiLlama, на момент написання статті TVL Morpho Blue становить $6,983 млрд, обсяг активних позик досягає $3,76 млрд, а річні комісії становлять близько $216 млн. З історичної динаміки TVL Morpho Blue швидко зростав з 2024 року і довго тримається вище $7 млрд, ставши одним із найбільших протоколів у секторі DeFi-кредитування.

2. Lighter

Lighter — один із перших інтегрованих протоколів безстрокових контрактів на Robinhood Chain.

За даними CoinGecko, 24-годинний обсяг торгів Lighter становить $1,285 млрд, що на 8,7% нижче; 24-годинний відкритий інтерес — $871 млн.

Lighter спеціалізується на низьколатентній, високопродуктивній торгівлі деривативами на ланцюжку. На відміну від традиційних безстрокових протоколів, які використовують автоматизованих маркет-мейкерів (AMM), Lighter використовує модель централізованої книги лімітних замовлень (CLOB), підтримує лімітні замовлення, матчинг у реальному часі та торговий досвід, ближчий до централізованих бірж, що більше підходить для професійних трейдерів для високочастотної та великообсягової торгівлі. Усі транзакції Lighter розраховуються на ланцюжку через смарт-контракти, користувачі завжди зберігають самостійне зберігання активів без необхідності передавати кошти централізованим платформам. Наразі протокол переважно пропонує торгівлю безстроковими контрактами на криптоактиви, такі як BTC, ETH, і підтримує функції деривативів, такі як маржинальна торгівля, розрахунок ставок фінансування, автоматична ліквідація тощо.

1 липня Robinhood, оголошуючи про запуск основної мережі Robinhood Chain та продуктів DeFi нового покоління, заявила, що Robinhood Wallet нативно інтегровано з Lighter. Користувачі з відповідних регіонів можуть безпосередньо отримати доступ до Lighter в Robinhood Wallet для торгівлі безстроковими контрактами на криптоактиви без необхідності переходити до сторонніх додатків. Усі транзакції здійснюються на ланцюжку через смарт-контракти Lighter, а Robinhood Wallet надає лише управління гаманцем та вхід для торгівлі, активи користувачів залишаються під самостійним зберіганням.

3. Uniswap

1 липня, з запуском основної мережі Robinhood Chain, Uniswap став одним із перших партнерів екосистеми. Згідно з офіційним оголошенням Robinhood, Uniswap розгорне спеціалізований автоматизований маркет-мейкер на Robinhood Chain як основний протокол публічної ліквідності на ланцюжку, надаючи спот-трейдинг та підтримку ліквідності для активів, таких як токенізовані акції в Robinhood Wallet. Крім того, користувачі Robinhood Wallet можуть безпосередньо обмінювати токени, надавати ліквідність та брати участь в екосистемі Robinhood Chain через Uniswap, що ще більше сприяє інтеграції традиційних фінансових активів з DeFi.

За даними DeFiLlama, на момент написання статті TVL Uniswap становить $3,013 млрд, обсяг торгів DEX за останні 30 днів досяг $36,51 млрд, річні комісії становлять близько $844 млн, а річний дохід протоколу — близько $48,02 млн. З історичної динаміки TVL Uniswap швидко зростав після DeFi Summer 2020 року і досягнув історичного максимуму майже $10 млрд у 2021 році. Потім він дещо знизився, але з 2023 року в основному стабілізувався на рівні $3-6 млрд. Як провідний децентралізований торговий протокол, Uniswap продовжує зберігати високу ринкову активність та ліквідність.

4. dYdX Labs

2 липня dYdX Labs оголосила про запуск децентралізованої біржі Arcus на основі Robinhood Chain, яка підтримує цілодобову торгівлю 95 токенами акцій, безстроковими контрактами на акції та основними криптовалютами, з нульовою комісією за спот-торгівлю токенами акцій.

Деталі можна переглянути у статті «dYdX об'єднується з Robinhood для запуску Arcus: чи буде dYdX покинуто?»

За даними DeFiLlama, на момент написання статті дані TVL Arcus поки не оприлюднені. З моменту запуску обсяг торгів DEX становить близько $239 100, обсяг торгів безстроковими контрактами — близько $1,05 млн, поточний відкритий інтерес — $234 200. Порівняно з провідними DeFi-протоколами, Arcus все ще перебуває на ранній стадії розвитку.

5. Meridian Predict

Meridian Predict — децентралізований ринок прогнозів на основі USDe, який дозволяє користувачам робити ставки на криптовалюти, макроекономічні та геополітичні події. Платформа повністю розраховується в USDe, без обмежень на торгівлю або білих списків. Крім ринку прогнозів, Meridian також підтримує безстрокові контракти RWA та інші інструменти безстрокових контрактів, а також інші основні DeFi-примітиви.

За даними DeFiLlama, на момент написання статті TVL Meridian Predict становить $105 400, обсяг торгів DEX за останні 30 днів досяг $20 600, річні комісії дорівнюють 0. Meridian Predict все ще перебуває на ранній стадії розвитку.

6. AEON Protocol

AEON Protocol є одним із нативних DEX на Robinhood Chain, використовує механізм ve(3,3) і визначає стимули ліквідності через голосування управління. За даними DeFiLlama, на момент написання статті TVL AEON Protocol становить $756 900.

7. Hoodbets

Hoodbets позиціонується як ринок прогнозів, підтримує створення пулів прогнозів щодо таких подій, як ціни акцій. За даними DeFiLlama, на момент написання статті TVL Hoodbets становить $748 700.

8. Sheriff V2

Sheriff V2 — це AMM DEX, розгорнутий на Robinhood Chain, який все ще перебуває на ранній стадії екосистеми Robinhood Chain. За даними DeFiLlama, на момент написання статті TVL Sheriff V2 становить $493 200.