Не треба більше вихваляти зворотний цикл пам'яті, погляньте спочатку на цю сумну картину на корейському фондовому ринку.

Корейський індекс KOSPI вже впав більш ніж на 20% від свого максимуму.
Це падіння не тому, що AI погіршився, а тому, що кредитне плече зламалося.
Заради боротьби за бізнес, фінансові регулятори Кореї дозволили запуск більше десятка 2-кратних лонг ETF, і на початку липня ринок жорстко відповів.
Спочатку всі були оптимістичні щодо SK Hynix, тому що вона володіла HBM.
Тоді здавалося, що це легка задача, адже AI-сервери не можуть працювати без пам'яті.
Але реальність дала гучний ляпас.
Hynix та Samsung очолили розпродаж, а ті 2-кратні лонг ETF безпосередньо потягнули за собою базові акції.
13 продуктів впали нижче ціни випуску, ситуація вийшла з-під контролю.
Зараз уряд каже, що обговорюватиме, як зменшити волатильність, і навіть розглядає примусове вилучення з біржі, де ж вони були раніше?
Я справді не очікував, що кредитне плече корейських роздрібних інвесторів перетворить ці блакитні фішки на дрібні акції.
Такий ринок із щоденною волатильністю 20% — це вже не інвестування, а чиста гра на виживання.
У корейців є причина мало спати, хто б міг заснути в такому казино? 😺