JPMorgan Chase: попит на кастомні чіпи для ШІ від Broadcom величезний, Tomahawk 6 розпродано.

深潮 TechFlow повідомлення, 8 липня, за дослідженнями Chaoxiang, нотатки з наради керівництва Broadcom від 7 липня, опубліковані JPMorgan, показують, що потреби в логічному висновку прискорюють впровадження кастомних XPU, а співвідношення поставок XPU до GPU у розробників передових моделей наступного року може досягти 50:50. Дорожня карта Google TPU v9 виконується за планом, 400G SerDes вже розроблений та працює; співпраця з Apple ASIC продовжена до 2031 року, додано проєкт AI-прискорювача; наступне покоління XPU від OpenAI незабаром вийде на стадію потокового виробництва.

Мікросхема комутатора Tomahawk 6 розпродана, Broadcom не вважає, що у 2027/2028 роках буде надлишок обчислювальних потужностей AI. JPMorgan зберігає рейтинг "вище ринку", Broadcom є другим за величиною постачальником напівпровідників для AI у світі, найбільшим постачальником кастомних чіпів ASIC та найбільшим постачальником мережевих напівпровідників.