Ось деякі думки, які я нещодавно мав:

Чи може те, що DeepSeek і Zhipu розглядають власні чіпи, означати, що самодостатність Китаю в HBM уже досягла певного рівня або принаймні на шляху до цього?
Також, чи починає вже руйнуватися рів EDA? Повідомляється, що OpenAI завершила Jalapeño всього за дев'ять місяців, використовуючи власні внутрішні інструменти для проєктування AI-чіпів. Чи справді можливо, що китайські лабораторії не мають чогось подібного? Насправді, є твердження, що інструменти для проєктування чіпів, розроблені китайськими лабораторіями, можуть бути навіть практичнішими в реальному використанні, ніж у OpenAI.
Той факт, що OpenAI спеціально запускає інференцію GPT-5.6 на Cerebras, змушує мене думати, що вони можуть бачити більший попит на надшвидку інференцію, ніж люди усвідомлюють. Дженсен описував такі ринки, як Cerebras, як нішеві, але крок OpenAI, здається, свідчить про інше.
Broadcom — чудова компанія, але я думаю, що Хок Тан занадто агресивно применшує MediaTek. Він каже, що TPU MediaTek затримався, але хіба власний TPU Broadcom не був затриманий у деяких сферах?
Підвищення ціни на GPU від Amazon на 20% — не через пам'ять. Це через зростання попиту.
Я також маю сумніви щодо того, чи зможе Broadcom продовжувати захищати свою високу маржу. Маржа TPU MediaTek становить близько 35%, тоді як у Broadcom — близько 65%. Broadcom може зберігати високу маржу перші кілька років, завойовуючи нових клієнтів, як-от Anthropic, але чи не знизиться маржа з часом, коли конкуренція посилиться?
Morgan Stanley оновив свої оцінки поставок TPU / GPU AMD, але особисто я не розумію, як MS доходить до такого масштабу для поставок GPU AMD.
Тепер Morgan Stanley моделює, що AMD цього року поставить 2,4 мільйона GPU, а наступного — 2,7 мільйона.