Я думаю, це залежить від переможця у громадянській війні за capex


в еру інференції, nvidia очікується втратить домінування у навчанні, плюс зростання цін на пам'ять розмиває маржу NV
пам'ять, безсумнівно, переможець за часткою capex у 26/27, за 1 рік до того, як фінансування стане дефіцитним, коли її частка capex досягне піку ~2028
переможець за часткою capex = пріоритет №1 при купівлі напівпровідників
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 1
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Sunny804
· 52хв. тому
Дякую за розбір! Цікаво побачити, як інші інтерпретують поточну волатильність ринку.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріплено