Познайомтеся з 4 дивідендними акціями S&P 500, дохідність яких становить щонайменше 6%. Ось моя найсильніша покупка з цієї групи в липні.

Чотири акції індексу S&P 500 виплачують дивіденди понад 6% — не враховуючи кількох, які є інвестиційними трастами нерухомості (REITs) і зобов'язані за федеральним законодавством виплачувати більшу частину свого доходу у вигляді дивідендів в обмін на певні податкові пільги.

Дивідендна дохідність у 6% є надзвичайно високою, але не завжди такою хорошою, як може здатися на перший погляд. Це може бути пасткою, оскільки це відсоток від ціни акції, який спрямовується на дивіденди. Тому коли акція падає, дохідність зростає, якщо дивіденд не скорочують — і це може призвести до нестійкої дивідендної виплати.

Розгляньмо чотири акції S&P 500 із дохідністю понад 6%. Серед Verizon Communications (VZ 1.12%), General Mills (GIS 3.86%), Pfizer (PFE +1.56%) та Kraft Heinz (KHC +2.50%) — яка з чотирьох є найкращою покупкою та має найбільш стійкі дивіденди?

Джерело зображення: Getty Images.

Огляд ключових показників

Розглядаючи дивідендні акції, слід звернути увагу на кілька показників, починаючи з дохідності. Усі чотири акції мають дохідність понад 6%, тому всі вони високодохідні. Ось деталі — і ви побачите, що Pfizer має найкращу дохідність.

• Verizon: дохідність 6.74%
• General Mills: дохідність 6.46%
• Pfizer: дохідність 7.20%
• Kraft Heinz: дохідність 6.40%

Тепер подивімося на коефіцієнт виплати, тобто відсоток прибутку, який іде на дивіденди. Високий коефіцієнт виплати 60–70% або більше може означати, що компанія виплачує занадто багато для підтримки своїх дивідендів, відволікаючи кошти від інвестицій у зростання або призводячи до скорочення дивідендів. Ось коефіцієнти виплати — і знову Pfizer є лідером із найнижчим коефіцієнтом серед групи.

• Verizon: коефіцієнт виплати 57.6%
• General Mills: коефіцієнт виплати 68.7%
• Pfizer: коефіцієнт виплати 56.2%
• Kraft Heinz: коефіцієнт виплати 62.7%

Ще один фактор, який варто врахувати — як довго компанія збільшує свої дивіденди. Це свідчить про довгострокові зобов'язання та фінансову силу для підтримки дивідендів. Ось скільки років поспіль кожна з них підвищувала дивіденди — і цього разу Verizon на першому місці.

• Verizon: 21 рік поспіль
• General Mills: 6 років поспіль
• Pfizer: 15 років поспіль
• Kraft Heinz: 0 років поспіль

Verizon — найкращий вибір

Це не єдині показники, які інвестори повинні враховувати, але вони значною мірою показують, наскільки стійкою є висока дивідендна виплата. Виходячи з цих цифр, Pfizer і Verizon виглядають як найкращі два варіанти, причому Pfizer має невелику перевагу в дохідності та коефіцієнті виплати, а Verizon демонструє сильніше довгострокове зростання дивідендів.

Розгорнути

NYSE: VZ

Verizon Communications

Сьогоднішня зміна

(-1.12%) $-0.47

Поточна ціна

$42.09

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$176BMarket капіталізація розрахована лише з використанням публічно обернених акцій. Не включає нелістингові, приватні або двохкласові акції, що не торгуються. Очікувана ринкова капіталізація може відрізнятися.Ринкова капіталізація розрахована лише з використанням публічно обернених акцій. Не включає нелістингові, приватні або двохкласові акції, що не торгуються. Очікувана ринкова капіталізація може відрізнятися.

Денний діапазон

$41.63 - $43.14

52-тижневий діапазон

$38.39 - $51.68

Обсяг

1.5 тис.

Середній обсяг

27.1 млн

Валова маржа

45.50%

Дивідендна дохідність

6.57%

Також важливо подивитися на прибутковість кожної з цих акцій, оскільки це показує, чи висока дохідність здебільшого зумовлена падінням ціни акції. З початку року (YTD) акції General Mills впали приблизно на 20%, тоді як Pfizer впав на 2%. Kraft Heinz зріс на 4% з початку року, а Verizon — на 2%. За загальною дохідністю з реінвестуванням дивідендів лідирують Kraft Heinz та Verizon із зростанням на 6% з початку року.

Але в довгостроковій перспективі лише Verizon має позитивну дохідність. За останні три роки середньорічна дохідність Verizon становила 4%, а з реінвестованими дивідендами — 11%. За останні п'ять років середньорічна дохідність Verizon була від'ємною на 6%, але на загальній основі дохідність становила 0.4%. За останні 10 років середньорічна загальна дохідність склала 2%. Pfizer також має позитивну 10-річну середньорічну дохідність у 1%, але в інших вона від'ємна.

Враховуючи всі ці фактори, Verizon виглядає очевидним вибором як найкраща дивідендна акція з дохідністю понад 6%. Аналітики загалом погоджуються: 41% оцінюють акцію як "купувати", при цьому медіанна цільова ціна становить $50.50 за акцію — що вказує на потенційне зростання на 22%.