Південна Корея вже поставила долю країни на AI

Це не просто кілька компаній випускають кілька моделей, і не те, що інтернет-компанії додають кнопку AI до продуктів; це країна, яка розвернула всі свої найсильніші фінансові групи, найсильнішу напівпровідникову промисловість і найсильнішу індустрію пам'яті, щоб все це поставити на стіл AI
Коли AI справді працює, на передньому плані — моделі, на задньому — обчислювальна потужність, за обчислювальною потужністю — GPU, а за GPU — HBM, DRAM, NAND, пакування, центри обробки даних та системи електропостачання
Південна Корея безпосередньо зайняла найжорсткішу частину інфраструктури AI: пам'ять, лівою рукою — Samsung, правою — SK Hynix
Ось у чому найстрашніше в цій AI-стратегії Південної Кореї
Яке уявлення про Samsung у масовій свідомості? Телефони, телевізори, побутова техніка, екрани — гігант споживчої електроніки
Але в епоху AI раптом виявилося, що всередині Samsung ховається найцінніший інфраструктурний актив: HBM, DRAM, NAND
Що більше AI-серверів, що більші моделі, що важче навчання та виведення, то сильніший попит на високошвидкісну пам'ять та сховища. Без HBM GPU не нагодують. Без DRAM та NAND моделі не працюватимуть
Тому Samsung не раптом стала AI-компанією; це її споконвічний бізнес пам'яті, який усередині неї, був переоцінений епохою AI
Ось у чому найжахливіша переоцінка: гігант, який раніше робив телефони, телевізори та побутову техніку, раптом виявився на ринку таким, що тримає житниці епохи AI
Південна Корея пішла ще далі: вона підняла це на рівень національного проєкту. Напівпровідники, AI-центри обробки даних, фізичний AI — усе разом, це вже не трансформація компанії, це розворот національної промислової машини
Компанія такого масштабу, як Samsung, наважується продовжувати тиснути капітальні витрати на AI-напівпровідники та пам'ять на десятиліття вперед. SK Hynix, яка вже займає центральне місце в HBM, також продовжує нарощувати. Південна Корея не просто кричить про AI, вона дійсно ставить на це свою наступну національну конкурентоспроможність
Багато великих компаній насправді не наважуються так розвертатися, тому що основний бізнес занадто великий, тягар занадто важкий, організація занадто складна, минулий успіх занадто великий, і тому важко знову робити ставку на майбутнє. А Південна Корея всією країною all in AI
Багато інтернет-гігантів говорять про AI, але більше додають функції AI в продукти. А Samsung і SK Hynix — не додають функції
Вони перепідключають найнижчі промислові активи всієї компанії до інфраструктури AI
Ось у чому різниця: один каже — я теж робитиму AI, інший — AI не зможе без мене
Страшність компанії на кшталт Samsung у тому, що вона вже була настільки великою, що здавалося, їй важко розвернутися, але всередині неї виявився бізнес, який обрала епоха
Гігант телефонів — це лише поверхня. Справжня переоцінка AI — це активи пам'яті. Те ж саме з SK Hynix
Коли Hynix була придбана SK, хто міг подумати, що через десятиліття хвиля AI виштовхне HBM на світову арену?
Найважливіший висновок з цієї хвилі AI: не дивіться лише на те, хто робить моделі на передньому плані. Дивіться, хто продає лопати на задньому. Америка отримала дивіденди від GPU та входу моделей. Південна Корея отримала дивіденди від AI-пам'яті та HBM
І Південна Корея не дріб'язкує, вона всією країною All in
Samsung наважується розвертатися, SK наважується нарощувати, уряд Південної Кореї наважується подавати напівпровідники, центри обробки даних та фізичний AI разом як національний проєкт
Така рішучість — ось що найбільше варто вивчати. Коли AI входить у глибокі води, змагання йде не лише за алгоритми та застосування, а за те, чи здатна вся країна розвернути свою промислову базу
Відповідь, яку дала Південна Корея цього разу, дуже пряма: ми не обов'язково робимо найбільші AI-застосування, але ми будемо інфраструктурою, яку не зможе обійти AI-світ
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон @Jaemyung_Lee разом з Samsung та SK Group інвестує в три великі AI-проєкти: напівпровідники, фізичний AI та AI-центри обробки даних; Reuters окремо наводить Samsung та SK Group близько 4800 трильйонів корейських вон (8 трильйонів юанів). Це становить 70% ВВП Південної Кореї
Справжній All in AI