Неймовірно залучив 250 мільярдів доларів! Amazon випускає «8 випусків інвестиційних корпоративних облігацій», максимальний термін до 40 років.

За повідомленнями іноземних ЗМІ, Amazon (AMZN) сьогодні (7-го) офіційно запустила план випуску інвестиційних корпоративних облігацій на суму до 25 мільярдів доларів. Випуск складається з 8 траншів з термінами від 3 до 40 років та отримав найвищі рейтинги від трьох міжнародних рейтингових агентств. На тлі перегонів у сфері ШІ та розширення операційної діяльності ці величезні кошти, як очікується, забезпечать Amazon достатній стратегічний запас. (Передісторія: Витративши 40 мільйонів доларів, але зупинившись! Amazon відмовився від зйомок біографічного фільму про OpenAI «Artificial», темна історія палацових інтриг Сема Альтмана терміново шукає того, хто підхопить.) (Додатковий контекст: Опціони SpaceX у перший день торгів вибухнули обсягом 1,6 мільйона контрактів, піднявшись на перше місце на американському фондовому ринку! Ринкова капіталізація на мить перевершила Amazon.)

Зміст

Toggle

• Деталі випуску: строки від 3 до 40 років, очікується завершення ціноутворення сьогодні
• Корпоративні облігації Amazon на 25 млрд доларів: початкові орієнтири ціноутворення з фіксованою ставкою
• Отримано найвищі рейтинги від трьох агентств, накопичення коштів для експансії

У макроекономічному середовищі, де світові технологічні гіганти змагаються у збільшенні капітальних витрат, лідер електронної комерції та хмарних технологій Amazon.com Inc (тикер: AMZN) офіційно розпочав масштабне залучення коштів на ринку.

Згідно з останнім звітом Bloomberg від 7 липня 2026 року, Amazon у вівторок офіційно запустив план випуску американських інвестиційних облігацій (U.S. investment-grade bond offering), що складається з 8 частин, з метою залучити щонайменше 25 мільярдів доларів з ринків капіталу.

Деталі випуску: строки від 3 до 40 років, очікується завершення ціноутворення сьогодні

Структура цього плану фінансування на 25 млрд доларів є досить повною, спрямованою на залучення інституційних інвесторів з різними рівнями толерантності до ризику та потребами у тривалості. Згідно з оголошенням, 8 траншів облігацій цього випуску мають строки від короткострокових до наддовгострокових, від 3 до 40 років, і всі облігації погашаються 9 липня відповідного року.

Що стосується орієнтирів ціноутворення, цей випуск включає 3-річну плаваючу ноту з ціноутворенням, еквівалентним SOFR (Secured Overnight Financing Rate); початкові орієнтири для решти частин з фіксованою ставкою (у базисних пунктах понад казначейські облігації США) наведено в таблиці нижче:

Корпоративні облігації Amazon на 25 млрд доларів: початкові орієнтири ціноутворення з фіксованою ставкою

| Строк облігацій (Maturity) | | --- | Початковий ціновий орієнтир (Spread over Treasuries) | Дата погашення | | --- | --- | --- | | 3-річна фіксована ставка | Дохідність казначейських облігацій США + 65 базисних пунктів (bps) | 9 липня 2029 року | | 5-річна фіксована ставка | Дохідність казначейських облігацій США + 80 базисних пунктів (bps) | 9 липня 2031 року | | 7-річна / 10-річна |

• 90 базисних пунктів / + 100 базисних пунктів | 9 липня 2033 / 2036 року | | 20-річна / 30-річна / 40-річна |
• 120 базисних пунктів / + 130 базисних пунктів / + 145 базисних пунктів | Погашаються 9 липня кожного відповідного року |

Отримано найвищі рейтинги від трьох агентств, накопичення коштів для експансії

Очікується, що остаточне ціноутворення цього масштабного випуску облігацій буде завершено у вівторок. Варто зазначити, що, будучи одним із найбільших технологічних гігантів світу за ринковою капіталізацією, Amazon має міцний баланс, що дозволило йому отримати високе визнання трьох міжнародних кредитних рейтингових агентств. Наразі Moody's присвоїло йому рейтинг A1, Standard & Poor's — AA, а Fitch — AA-, що свідчить про надзвичайно високу інвестиційну безпеку цих облігацій. Очікується, що вони привернуть увагу великої кількості пенсійних фондів та інституційних інвесторів, які шукають стабільний дохід.

Хоча в офіційному оголошенні зазначено лише, що залучені кошти будуть використані на «загальні корпоративні цілі (General corporate purposes)», включаючи поточну діяльність, стратегічні інвестиції або управління боргом; однак у поточних перегонах технологічної галузі з шаленого інвестування в центри обробки даних ШІ та хмарну інфраструктуру, цей величезний грошовий потік у 25 мільярдів доларів, безсумнівно, стане найміцнішою опорою для майбутнього розширення капіталу Amazon.