Hyundai Steel розпочинає проект електродугової печі в Луїзіані

На глобальному ринку сталі, де щодня зростають бар'єри протекціонізму, корейська сталеливарна промисловість здійснює прямий прорив через прямі інвестиції в Сполучені Штати. Давнє бажання вітчизняної сталеливарної промисловості створити «комплексну виробничу базу в США» вступило в повномасштабний зворотний відлік.

Згідно з даними сталеливарної промисловості та закордонних ЗМІ від 6 липня (за місцевим часом), мегапроєкт з будівництва електродугової печі, який Hyundai Steel реалізує в Луїзіані, США, завершив адміністративні процедури та реорганізацію інвестиційної структури, а офіційна церемонія закладення фундаменту відбудеться 4 вересня. Стратегічне рішення Hyundai Motor Group проактивно реагувати на глобальні торговельні суперечки та ризики високих тарифів нарешті матеріалізувалося.

Новозбудована «Hyundai Steel Louisiana LLC» є мегапроєктом із загальним обсягом інвестицій у 5,8 мільярда доларів (близько 8 трильйонів вон). Зокрема, цей проєкт привертає надзвичайну увагу галузі, оскільки POSCO, вічний суперник і партнер корейської сталеливарної промисловості, бере участь, інвестуючи 20% частки (близько 580 мільйонів доларів), що робить його «стратегічним спільним підприємством», де два гіганти, що представляють K-Steel, об'єднали зусилля на території США.

Чому Луїзіана?: Привабливість «півціни на електроенергію» та хаб природного газу

В основі вибору Hyundai Steel на користь південного штату Луїзіана серед численних кандидатів у США лежать «енергетична геополітика» та надзвичайна вартісна конкурентоспроможність.

Електродугові сталеплавильні заводи, які плавлять метал для виробництва продукції, потребують величезного споживання електроенергії. Для Hyundai Steel, яка щорічно витрачає понад 1 трильйон вон (666 мільйонів доларів) на рахунки за електроенергію всередині країни, дешева енергетична інфраструктура Луїзіани стала невідворотною карткою. Луїзіана є центром сланцевої революції в США та ключовим хабом експорту зрідженого природного газу (ЗПГ). Оскільки виробництво електроенергії базується на дешевому природному газі, промислові тарифи на електроенергію тут не сягають навіть половини внутрішніх промислових тарифів.

Переваги з точки зору логістики та ланцюга постачання також очевидні. Розташування в пониззі річки Міссісіпі сприяє імпорту сировини та внутрішньому транспортуванню продукції, а також забезпечує високий доступ до виробничих баз готових автомобілів групи, зосереджених у південному регіоні, таких як завод Hyundai Motor в Алабамі, завод Kia в Джорджії та нещодавно запущений Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA).

Перший у США інтегрований процес електродугової печі, що виробляє низьковуглецеві високоякісні сталеві листи в епоху вуглецевої нейтральності

Луїзіанський сталеливарний завод планує почати комерційне виробництво у 2029 році та буде оснащений загальною річною виробничою потужністю 2,7–2,8 мільйона тонн сталевої продукції. Найбільшою технічною характеристикою цього заводу є те, що це «перший у США інтегрований сталеливарний завод з електродуговою піччю», де все, від подачі сировини до виробництва кінцевої продукції, відбувається одночасно.

Традиційний доменний метод використовує залізну руду та вугілля, що призводить до значних викидів вуглекислого газу, але Луїзіанський завод, який застосовує метод електродугової печі, може різко знизити викиди вуглецю порівняно з існуючими доменними печами. Це екологічно чиста виробнича база, здатна одночасно задовольнити рухи адміністрації США щодо запровадження прикордонного вуглецевого податку та вимоги глобальних виробників готових автомобілів досягти «RE100 (100% відновлюваної енергії)».

Ключовим продуктом, що вироблятиметься тут, є «найвищого рівня низьковуглецеві автомобільні сталеві листи». Донедавна існувало переконання, що виробництво високоякісних зовнішніх панелей для автомобілів неможливе, оскільки продукція електродугових печей виготовляється шляхом плавлення металобрухту, що ускладнює контроль домішок. Однак Hyundai Steel планує безпосередньо виробляти високоміцні автомобільні сталеві листи та легкі матеріали виключно для електромобілів на місці, які не поступаються продукції доменних печей, завдяки оснащенню власними передовими технологіями рафінування брухту та сучасними автоматизованими системами контролю процесів.

Безмитні переваги та кардинальний зсув на північноамериканському ринку автомобільної сталі

Коли Луїзіанський сталеливарний завод почне повномасштабну роботу у 2029 році, очікується величезний зсув у глобальній сталеливарній та автомобільній промисловості.

Насамперед, буде нейтралізовано квотний бар'єр США у вигляді високих тарифів, що сягають 50%. У ситуації, коли експортні шляхи корейських сталевих матеріалів до США застопорилися через торговельні обмеження, продукція Hyundai Steel, набувши статусу «Зроблено в США», отримає безмитні переваги та додатково підвищить свою цінову конкурентоспроможність.

Парадигма північноамериканського автомобільного ланцюга постачання також зміниться. Hyundai Motor та Kia зможуть стабільно отримувати локально вироблені низьковуглецеві автомобільні сталеві листи, повністю відповідаючи вимогам Закону про зниження інфляції (IRA) США щодо місцевих закупівель деталей, одночасно максимізуючи економію логістичних витрат та ефективність управління запасами. У поєднанні з дистриб'юторською мережею POSCO, яка володіє мережею обробки сталі по всій Північній Америці, мережа продажів преміальних сталевих листів, орієнтована не лише на корейських виробників готових автомобілів, але й на місцевих американських виробників «Великої трійки», таких як General Motors (GM), Ford та Stellantis, очікується, швидко розшириться.

Однак не всі перспективи є райдужними. Останнім часом спостерігається рух опору з боку місцевих екологічних груп та деяких мешканців, які вказують на можливість регіонального забруднення довкілля та проблеми з умовами праці через будівництво заводу з електродуговою піччю, що робить ретельну стратегію локалізації та комунікацію нагальним завданням напередодні повномасштабного закладення фундаменту. Стабільне управління тягарем залучення початкових великомасштабних інвестиційних коштів у розмірі близько 9 трильйонів вон (6,92 мільярда доларів) через тривалу глобальну рецесію в сталеливарній галузі також є завданням для керівництва Hyundai Steel.

Тим не менш, експерти впевнені, що ця інвестиція в Луїзіану стане вирішальним поворотним моментом, який змінить парадигму корейської сталеливарної промисловості в бік глобальної локалізації та екологічності.

Дослідник великої інвестиційної компанії прогнозував: «Це глибоко значуще, оскільки вони знайшли прорив для зростання на місцевому рівні в США, найбільшому автомобільному ринку світу, на тлі стагнації внутрішнього попиту на сталь, і що вони випередили перехід вуглецевоємної сталеливарної промисловості до низьковуглецевої системи електродугових печей», — додавши: «Якщо вони розумно керуватимуть ризиками ESG, такими як початкова взаємовигідна співпраця з місцевими мешканцями та дотримання екологічних стандартів, Hyundai Steel вийде за рамки простого вітчизняного виробника сталі і стане глобальною екологічно чистою сталеливарною компанією вищого рівня, що командує північноамериканським ринком».