SanDisk: Goldman Sachs очікує дуже сильний квартал, акцент на клієнтських угодах і дисципліні постачання NAND. Відновлення цін на NAND, довгострокові клієнтські контракти та покращення структури запасів є основними опорами, ринок зверне увагу на частку продуктів з високою доданою вартістю та чи залишається стриманим розширення постачання.

Seagate: Ціноутворення на HDD та маржа залишаються ключовими змінними. Попит на nearline диски стимулюється хмарними провайдерами та AI-зберіганням, обмеження пропозиції роблять ціни стійкими; інвестори звернуть увагу на мікс продуктів високої ємності, довгострокові угоди та чи зможе валова маржа продовжити покращення.

Western Digital: Goldman Sachs зосереджується на дефіциті HDD та довгостроковому потенціалі зростання валової маржі. Попит на хмарні nearline диски залишається сильним, бізнес NAND також виграє від відновлення попиту та пропозиції, ринок перевірить стійкість компанії в ціноутворенні, продуктовому міксі та дисципліні потужностей.

Qnity: Goldman Sachs вважає, що компанія все ще має простір для зростання, але цього кварталу більше уваги буде приділено зростанню завантаження пластин та операційному виконанню. Ключовим питанням є чи зможуть темпи розширення виробництва клієнтів, здатність постачання матеріалів/обладнання, контроль витрат та використання потужностей разом підтримати зростання доходів.

Teradyne: Фокус на доходах у другій половині року, відновленні тестування пам'яті та частці тестування комерційних GPU. AI-прискорювачі, HBM та передові SoC підвищують складність тестування, якщо видимість замовлень продовжиться до 2027 року, логіка підвищення TAM тестового обладнання стане більш чіткою.