Морган Стенлі та UBS розійшлися в думках щодо основної лінії інвестицій у ШІ: перший оптимістично налаштований щодо ротації хмарних провайдерів, другий робить ставку на переоцінку вартості інфраструктури ШІ.

BlockBeats повідомляє, 6 липня, з посиленням ротації всередині сектору ШІ на американському фондовому ринку, Morgan Stanley та UBS дають різні прогнози щодо основної лінії інвестицій у ШІ на наступному етапі. Morgan Stanley вважає, що кошти переміщуються з раніше значно зрослого напівпровідникового сектору до гіпермасштабних хмарних провайдерів, таких як Microsoft, Amazon, Meta, і що бум ШІ не закінчився, а перейшов у стадію ротації секторів.

UBS, зі свого боку, більш оптимістично налаштований щодо довгострокової здатності інфраструктури ШІ створювати вартість. Їхня команда Holt прогнозує, що прибутковість компаній з виробництва мікросхем пам'яті, таких як Samsung Electronics, SK Hynix, Micron, продовжуватиме покращуватися, а економічний прибуток сектору інфраструктури ШІ може зрости з приблизно 200 млрд доларів у 2023 році до 1.4 трлн доларів у 2027 році, що становить зростання приблизно на 600%, тоді як економічний прибуток великих хмарних провайдерів за той самий період, за прогнозами, зросте лише до приблизно 400 млрд доларів. UBS вважає, що індустрія мікросхем пам'яті перетворюється з традиційної циклічної галузі на одного з найважливіших творців вартості в ланцюжку створення вартості ШІ.