Новий хмарний бізнес Meta Platforms може стати кардинальною зміною для її акцій.

Meta Platforms (META 4,80%) була однією з найкращих компаній у застосуванні штучного інтелекту (ШІ) до свого основного бізнесу для стимулювання зростання. Однак акції все ж зіткнулися з труднощами через занепокоєння інвесторів щодо високих витрат на інфраструктуру центрів обробки даних.

Компанія допомогла розвіяти страхи інвесторів, коли було оголошено, що соціальний гігант планує продавати надлишкову обчислювальну потужність і запустити власний хмарний бізнес. Цей крок поставить її в один бізнес із Amazon, Microsoft і Alphabet.

Як і всі три ці компанії, Meta має сильний, зростаючий основний бізнес, який генерує значний операційний грошовий потік. Однак саме їхні хмарні обчислювальні підрозділи були рушієм зростання цих компаній, оскільки попит як на послуги інфраструктури ШІ, так і на рішення був ненаситним.

Джерело зображення: The Motley Fool.

Перехід до хмари

Згідно з Bloomberg, Meta все ще вирішує, чи продавати доступ до своєї обчислювальної інфраструктури, чи розміщувати великі мовні моделі (LLM) у своїх центрах обробки даних. Meta розробила власні LLM, і багато хмарних провайдерів пропонують своїм клієнтам сторонні моделі ШІ, такі як від Anthropic та OpenAI.

Незалежно від того, який шлях вона обере, перехід до хмарних обчислень демонструє, що наразі існує такий великий попит на ці послуги, що важко перевитратити на власну інфраструктуру ШІ, оскільки ви можете просто здати її в оренду комусь іншому. Це також те, що зробила Space Exploration Technologies (відома як SpaceX) Ілона Маска, отримуючи високі ставки від інших гравців у цій сфері, яким потрібна потужність.

Розширити

NASDAQ: META

Meta Platforms

Сьогоднішня зміна

(-4,80%) $-29,41

Поточна ціна

$583,50

Ключові дані

Ринкова капіталізація

$1,5 трлн

Денний діапазон

$580,46 - $610,00

52-тижневий діапазон

$520,26 - $796,25

Об'єм

1,1 млн

Середній об'єм

17,2 млн

Валова маржа

81,94%

Дивідендна дохідність

0,36%

Для акцій це має дозволити інвесторам зосередитися на основному бізнесі Meta, який працює на повну потужність. Минулого кварталу компанія прискорила зростання доходів, піднявшись на 33% до $56,3 млрд.

Зростання було зумовлене поєднанням збільшення кількості показів реклами, які зросли на 19% у річному обчисленні, та вищих цін на рекламу, які зросли на 12% у річному обчисленні. Meta використовує ШІ для покращення свого рекомендаційного алгоритму, який утримує користувачів у її додатках довше та дозволяє показувати їм більше реклами. Водночас ШІ допомагає рекламодавцям краще таргетувати та конвертувати користувачів, що підвищує ціни на рекламу.

Чи варто купувати акції Meta Platforms?

Незважаючи на сильне та прискорене зростання доходів, Meta торгується з форвардним співвідношенням ціни до прибутку (P/E) лише 18 разів від оцінок аналітиків на цей рік. Це дешево для провідної компанії з таким типом зростання.

Завдяки переходу до хмарних обчислень, який допомагає зменшити занепокоєння щодо надмірних витрат і зміцнює сильний основний бізнес, Meta є однією з моїх улюблених акцій ШІ для довгострокового володіння прямо зараз.