Serenity：Очікується, що ціни на матеріали для оптичного з'єднання штучного інтелекту у верхній частині ланцюжка будуть продовжувати зростати.

BlockBeats повідомляє, 6 липня, Serenity опублікував повідомлення, що останній звіт Nomura Securities вказує на те, що з постійним зростанням інфраструктури ШІ, ланцюг поставок фотонних матеріалів на верхньому рівні стикається з подвійним тиском стрімкого зростання попиту та обмеження пропозиції. AXTI та IQE є одними з головних бенефіціарів ланцюга виробництва фосфіду індію (InP). Щодо цін, очікується, що ціна на підкладки InP діаметром 2 дюйми зросте на 42% до 76%, на підкладки InP діаметром 3 дюйми — приблизно на 78%; ціна на епітаксійні пластини EML діаметром 2 дюйми зросте на 50% до 75%, а ціна на епітаксійні пластини CW діаметром 3 дюйми також перевищить 40%.

Звіт вважає, що гіпермасштабні хмарні провайдери продовжують розширювати центри обробки даних ШІ, що підштовхує весь ланцюг виробництва оптичного зв'язку до стану дефіциту попиту та пропозиції. Від цін на матеріали до кінцевого попиту та виробничих потужностей, у всіх ланках вже з'явилися ознаки вузьких місць.

Serenity зазначає, що з подальшим вивільненням попиту на оптичні з'єднання ШІ протягом наступних кількох років, ціни на фотонні матеріали на верхньому рівні продовжуватимуть зростати, як і попередні цикли підвищення цін, які переживала SanDisk. Чи буде це судження точним протягом наступних двох років, коли крива попиту на ШІ продовжить зростати, ще належить підтвердити ринку.