Лише кілька зведених оновлень щодо пам'яті:

- $MU очолює нові інвестиції в 1,5 трлн єн у Хіросімі ~$9,3 млрд. (бичачий сигнал для Disco, Advantest, Resonac, Towa), оскільки капітальні витрати локалізовані.
- Morgan Stanley зазначив, що NAND продовжуватиме відчувати дефіцит до 2027 року, тому гравці типу $SNDK /Kioxia задоволені, поряд з $SIMO та upstream.
- MS залишається особливо позитивним щодо Macronix/Winbond.
- UBS очікує, що середня ціна контрактів DDR у третьому кварталі 2026 року зросте на 32% | 18% у четвертому кварталі, порівняно з 17% та 12% прогнозу.
- UBS очікує, що NAND flash буде підвищено на 30% порівняно з попереднім кварталом.
- За повідомленнями, Samsung планує підвищення цін на DRAM на 20% у третьому кварталі. TrendForce нещодавно прогнозував зростання контрактних цін на DRAM на 13-18% у третьому кварталі порівняно з попереднім кварталом, тому це підвищення перевершує очікування.
Дещо варто зазначити:
Багато людей бачать 20%... і не вважають це багато порівняно з 70-80% у попередніх кварталах.
Але якщо ви підвищуєте щось на 100%, потім ще на 100%, потім на 30%, це набагато більше, ніж люди оцінюють, оскільки це накопичувальний ефект. Подібно до відстеження інфляції.
Я вже зробив прогнози до 2028 року з початку року щодо моїх назв пам'яті...
Я просто сиджу і спостерігаю, як все розгортається крізь весь шум про «оптимізацію пам'яті» та «вони не можуть так продовжувати підвищувати ціни!».