Просто кілька узагальнених оновлень щодо пам'яті:


- $MU очолює нові інвестиції в 1.5T єн у Хіросіму ~$9.3B. (бичачий сигнал для Disco, Advantest, Resonac, Towa), оскільки капітальні витрати локалізовані.
- Morgan Stanley зазначив, що NAND продовжуватиме залишатися в дефіциті до 2027 року, тому гравці типу $SNDK /Kioxia щасливі разом з $SIMO та upstream.
- MS залишається особливо позитивним щодо Macronix/Winbond
- UBS очікує, що середня ціна контрактів DDR у Q3 2026 зросте на 32% | 18% у Q4, порівняно з 17% та 12% прогнозу.
- UBS очікує підвищення цін на NAND flash на 30% порівняно з попереднім кварталом.
- Повідомляється, що Samsung планує підвищення цін на DRAM на 20% у Q3. TrendForce нещодавно прогнозував зростання контрактних цін на DRAM на 13–18% у третьому кварталі порівняно з попереднім кварталом, тому це підвищення перевершує очікування.
Дещо варто зазначити:
Багато людей бачать 20%... і не вважають це великим порівняно з 70-80% у попередніх кварталах.
Але якщо ви підвищуєте щось на 100%, потім знову на 100%, а потім на 30%, це набагато більше, ніж люди оцінюють, оскільки це складний відсоток. Подібно до відстеження інфляції.
Я вже зробив прогнози на 2028 рік з початку року за моїми назвами пам'яті...
Я просто сиджу і спостерігаю, як все розгортається крізь весь шум навколо «оптимізації пам'яті» та «вони не можуть продовжувати таке підвищення цін!».
DRAM-1,06%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено