Останнім часом друзі запитували мене, що таке ф'ючерси і як у них добре грати. Чесно кажучи, багато людей розуміють ф'ючерси лише як «високоризиковий, високодоходний» інструмент, але насправді, якщо правильно використовувати цей інструмент, можна зробити багато цікавого.

Просто кажучи, ф'ючерс — це стандартизований контракт, за яким дві сторони домовляються на біржі про ціну та час поставки у майбутньому. У контракті чітко прописані об'єкт, ціна, дата закінчення. Об'єктом ф'ючерсу може бути індекс, товар, валютний курс, акції — все що завгодно. У Тайвані найпопулярніший ф'ючерс на індекс Тайваню, далі йдуть золото, нафта — ці міжнародні ф'ючерсні інструменти.

Коли я починав працювати з ф'ючерсами, найбільше програвав через незнання сили кредитного плеча. Ф'ючерс — це торгівля з маржею, тобто ти платиш лише частину вартості контракту і контролюєш всю його суму. Це звучить круто, але означає, що ризик значно зростає. Якщо напрямок руху неправильний, ти можеш не тільки втратити весь депозит, а й заборгувати брокеру. Я бачив багато людей, які через відсутність жорстких стоп-лоссів і тейк-профітів втратили все.

Тому перед торгівлею ф'ючерсами потрібно чітко визначити, яким інвестором ти є. Довгостроковим інвесторам ф'ючерси зазвичай не підходять як основний інструмент, їх використовують для хеджування. Для короткострокової і активної торгівлі ф'ючерси — хороший інструмент для спекуляцій. Мій порада — спершу відкрити рахунок у офіційного брокера ф'ючерсів і потренуватися на демо-рахунку. Такі платформи, як Mitrade, дарують демо-рахунок з віртуальними коштами, щоб перевірити свою стратегію, а вже потім перейти до реальних грошей, коли будете впевнені.

Щодо питання, що таке ф'ючерси, багато хто ігнорує один важливий момент — їхню двонапрямну природу. Акції можна купити тільки на зростання, щоб продати в короткий термін, потрібно позичати акції, що дуже незручно. А ф'ючерси — це зовсім інше: можна заробляти і на зростанні, і на падінні. Якщо очікуєш зростання цін на нафту — купуєш нафтовий ф'ючерс, якщо прогнозуєш падіння американського ринку — продаєш ф'ючерс на S&P 500. Це набагато гнучкіше.

Мій нинішній підхід до торгівлі ф'ючерсами — спершу визначити об'єкт і деталі контракту, зрозуміти вимоги до маржі, мінімальні цінові коливання, торговий час. Потім обираю короткострокову, середньострокову або хеджувальну стратегію залежно від свого графіка. Для денної торгівлі підходять ті, хто має багато часу, середньострокові — тримати кілька днів або тижнів, хеджування — поєднувати з фізичним активом для зменшення ризиків.

Найголовніше — мати цілісну торгову систему. Не просто дивитись на графік і входити, коли сподобалось, а заздалегідь встановити стоп-лосс і тейк-профіт і строго їх дотримуватись. Новачкам рекомендується ставити короткі стоп-лоси і малі позиції. З досвідом можна поступово коригувати. Без дисципліни торгівля — це гра на удачу, а для ф'ючерсів це особливо важливо.

Якщо тобі здається, що ф'ючерсні контракти занадто жорсткі — стандартизовані, з датою закінчення і фіксованими характеристиками — можна розглянути контракт на різницю (CFD). CFD не має дати закінчення, його можна тримати довго, кредитне плече і обсяг позиції більш гнучкі, а вартість маржі — нижча. На платформі Mitrade є понад 400 CFD для торгівлі — акціями, валютою, криптовалютами, товарами. Я сам зараз використовую CFD, щоб доповнити ф'ючерси.

Загалом, сам по собі інструмент ф'ючерсів не має хорошого чи поганого — все залежить від того, як його використовувати. Хтось хеджує ризики, хтось спекулює і заробляє швидко, а хтось — програє через незнання. Мій досвід — починати з демо-торгівлі, зрозуміти правила і ризики, створити свою систему і вже потім переходити до реальних грошей. Не поспішай.