Коли ринок гарячий, розповім вам страшну історію.

Я на передовій ринку, з кінця минулого року до першого кварталу цього — зберігання один день — одна ціна. Клієнти боялися підвищення цін і замовляли наперед. У мене є колеги, які продають зберігання, і зараз вони вже майже виконали річний план, тепер можуть відпочивати.
Але через те, що ціна зросла занадто сильно, кількість нових замовлень почала зменшуватися. Адже клієнти не дурні: якщо ціна така висока, і не потрібно терміново змінювати обладнання, можна використовувати його деякий час, а потім знову. Зараз ланцюги постачання також послабилися, до липня потужності вже не будуть такими напруженими, і зараз тимчасово ціни не зростають.
Це найновіша новина з передової ринку: високі ціни вже стримують попит, нові потужності вже на шляху, вічно бракує зберігання — це обман для новачків.
Причиною нинішнього дефіциту зберігання є головним чином величезні капітальні витрати інтернет-гігантів, які купують багато GPU, а GPU потребують багато високоякісного зберігання. Хоча замовлення HBM від Samsung і SK Hynix вже заплановані до 2027 року, все це базується на капітальних витратах інтернет-гігантів.
Ніхто не знає, чи раптом гіганти не зменшать капітальні витрати. Якщо створення цінності AI буде спростоване, а доходи від застосувань AI не зможуть покрити капітальні витрати, гіганти одразу скасують замовлення, і потужності зберігання миттєво стануть надлишковими.
Тому зараз купувати зберігання — ризик більший за вигоду, і якщо пропустити цю хвилю, то довго не зможете її наздогнати, не слід гонитись за високими цінами. #股票交易挑战最高赢17000U