Зазвичай ніхто особливо не цікавиться торгівлею нафтою, але зараз вона стала найгарячішою темою на ринку. Це пов’язано з кризою у Гормузькій протокі, яка сталася кілька місяців тому, і вважається найбільшою енергетичною кризою з 70-х років.

Тоді ціни на WTI та Brent зросли більш ніж на 20% за один день, оскільки Гормузька протока, яка є маршрутом постачання 31% світової нафти, була закрита. Goldman Sachs прогнозує, що якщо блокада триватиме п’ять тижнів, ціна може перевищити 100-150 доларів за барель. RBC Capital Markets каже, що це найгірший енергетичний шок з 70-х років.

А що робити, якщо хочете отримати прибуток від торгівлі нафтою у такій ситуації? Є кілька способів, залежно від вашого капіталу та рівня прийнятного ризику.

Перший спосіб — CFD або контракт на різницю, який дуже популярний серед дрібних трейдерів, що хочуть торгувати нафтою. CFD дозволяє вам прогнозувати напрямок ціни без володіння реальною нафтою, отримуючи прибуток як на зростанні, так і на падінні. Символи — USOIL (WTI) та UKOIL (Brent). Плюси — високий кредитний плечо, невеликий капітал для контролю великого обсягу, торгівля 24 години. Мінуси — висока волатильність 25-30% за день у цей період, що дуже підвищує ризик. Можливо, вас зупинять на рівні Stop Loss перед тим, як ринок рухнеться у бажаному напрямку.

Другий спосіб — нафтові ETF, наприклад USO або BNO. Менший ризик, ніж CFD, оскільки без кредитного плеча, низькі комісії, легка купівля-продаж. Підходить для довгострокових інвестицій, але потенціал прибутку обмежений.

Третій спосіб — ф’ючерси, які є контрактами на купівлю або продаж нафти за заздалегідь погодженою ціною. Високе кредитне плече, хороша ліквідність, але мають дату закінчення та дуже високу волатильність. 9 березня обсяг торгів ф’ючерсами досяг рекордних 954 254 контрактів. Підходять лише для професіоналів.

Четвертий спосіб — інвестиції у нафтові акції, наприклад PTT або PTTEP. Ціни акцій слідують за ціною нафти, легко купуються через брокера, не мають дати закінчення, виплачують дивіденди. Але ціна акцій може не рухатися прямо відповідно до ціни на нафту.

П’ятий спосіб — купівля реальної нафти, але для дрібних інвесторів це практично неможливо через необхідність мільйонних капіталів, логістичні проблеми, зберігання та регуляторні обмеження.

Ринок нафти зараз залежить від багатьох факторів. Політика США щодо Ірану має величезний вплив на ціну. Політика OPEC+ та виробничі потужності також важливі. Попит з Азії, особливо з Китаю, Індії, Японії та Південної Кореї, які отримують 70% нафти через Гормузький канал. Валюта долара та дані про запаси нафти від EIA також мають значення.

Для тих, хто хоче зайти у форекс або торгівлю на ринку нафти, головна порада — строго керуйте ризиком. Встановлюйте Stop Loss на кожну ордер, зменшуйте розмір позиції через високу волатильність. Постійно слідкуйте за дипломатичними новинами цілодобово. Не використовуйте максимальне кредитне плече і обирайте брокера з хорошим регулюванням. Ринок нафти зараз наповнений можливостями, але й ризиками.