Щойно помітив, що багато людей все ще застрягли у старих стереотипах щодо слідування за зростаючими акціями та дивідендними акціями, через що вони пропускають величезні можливості для прибутку, які називають циклічними акціями. Якщо економіка відновлюється, але ваш портфель все ще слабкий — це сигнал, що ви вже могли пропустити цей тип акцій.

Що таке циклічні акції? Це акції, доходи та прибутки компаній яких мають характер коливань у циклах, що повторюються. Це не через проблеми компанії, а через залежність від попиту та пропозиції. Іноді це триває рік, іноді п’ять, але це не фіксовано. Це залежить від бізнес-циклів і реальної економіки.

Коли економіка зростає (фаза відновлення), починається підйом циклічних акцій, за ним слідує вершина (Peak), коли прибутки досягають максимуму, потім настає спад (Recession) і найнижча точка (Trough). Якщо ви можете читати цю схему, ви вже наполовину виграли.

Щодо циклічних акцій, які саме? Зазвичай їх можна побачити в галузях, таких як морські перевезення, нафтопереробка, сільське господарство, вугільна промисловість, залізо та напівпровідники. Вони дуже волатильні, але мають величезний потенціал для прибутку.

Цікаво, що зараз ми перебуваємо у фазі економічного відновлення, тому деякі циклічні акції вже починають демонструвати потенціал. Наприклад, Nvidia, яка контролює понад 80% ринку AI-чипів, і її зростання залишається сильним. Caterpillar отримує вигоду від глобальних інфраструктурних проектів. ArcelorMittal, великий виробник сталі, починає бачити відновлення цін на метал.

Що ще з циклічних акцій варто стежити? Банки, наприклад JPMorgan Chase, — хороший приклад. Коли ставки знижуються, кредитування зростає, і прибутки зростають. Будівельна компанія Lennar також виграє від зниження ставок і зростання попиту на житло. LVMH, що продає розкішні товари, залишається популярним, бо багаті люди ніколи не припиняють купувати дорогі речі.

Що потрібно знати перед інвестуванням у циклічні акції? Вони дуже волатильні, тому не підходять для слабких сердець. Але якщо ви можете читати економічні цикли, у вас є вся необхідна інформація для прийняття рішень. Плюс — величезний потенціал для прибутку. Мінус — потрібно бути обережним із зовнішніми факторами, такими як урядова політика, світова ситуація або непередбачувані події.

На відміну від захисних акцій (Defensive stocks), таких як Coca-Cola або Johnson & Johnson, які працюють добре у будь-яких циклах, циклічні акції вимагають точного визначення моменту входу та виходу. Але якщо вдається правильно зловити момент — прибутки будуть.

Підсумовуючи, питання, що таке циклічні акції, — це хороше питання, бо розуміння типів акцій, у які ви інвестуєте, допомагає формувати більш розумні торгові стратегії. Це стосується вибору моменту входу та виходу, управління ризиками. Вивчайте більше про економічні цикли та сигнали ринку — і ви побачите можливості, які інші не помічають.