Ринок нафти розпався, ціни зросли на 35% і за один день впали на 32% — такого ще не бачив.

Все почалося з того, що США та Ізраїль атакували Іран, що призвело до закриття протоки Гормуз — приблизно 31% світового постачання нафти проходить через цю точку. Ці цифри показують, наскільки масштабною є ця криза. Goldman Sachs прогнозує, що якщо протока Гормуз буде закрита на 5 тижнів, ціна може перевищити 100-150 доларів за барель. Деякі аналітики кажуть, що це найбільша енергетична криза з 1970-х років.

Зараз торгівля нафтою стала найгарячішою грою — і WTI, і Brent зросли більш ніж на 20% за один день. Інвестори по всьому світу уважно стежать за цим ринком, як за рятувальним кругом.

Але проблема в тому, що не всі знають, як правильно торгувати нафтою. Існує кілька способів, кожен з яких має свої ризики. Розглянемо їх.

Перший спосіб — CFD, який зараз найпопулярніший, оскільки не потрібно володіти реальною нафтою. Просто прогнозуєш напрямок ціни, використовуєш кредитне плече для контролю великого обсягу контракту за невеликі гроші. Плюс у тому, що можна отримати прибуток як при зростанні, так і при падінні ціни. У такій високоволатильній ситуації можливі обидва сценарії. Мінус у тому, що щоденна волатильність 25-30% може спровокувати закриття позиції через Stop Loss до того, як ринок рухнеться. Хороші брокери пропонують низькі мінімальні внески, щоб залучити дрібних трейдерів.

Другий спосіб — ETF на нафту. Менше ризиків, ніж CFD, оскільки без кредитного плеча. Легко купувати і продавати через звичайного брокера акцій. Це підходить для новачків, які хочуть інвестувати у нафту на довгий термін. Витрати низькі, але потенційний прибуток обмежений.

Ф’ючерсні контракти — найліквідніший інструмент. 9 березня обсяг торгів ф’ючерсами досяг рекордних 954 254 контрактів. Вони дозволяють контролювати великі обсяги нафти за невеликі гроші, швидко входити і виходити з ринку. Але через таку високу волатильність ризики зростають у рази.

Якщо хочете більш безпечний спосіб — зверніть увагу на акції нафтових компаній. Більшість їхніх цін зростають разом із світовими цінами на нафту, отримуючи вигоду від високих цін через дивіденди і зростання вартості акцій. Проте компанії, що працюють у Перській затоці, можуть постраждати від кризи у Гормузі.

Ще один варіант — купівля фізичної нафти. Це майже неможливо для дрібних інвесторів, оскільки мінімальна покупка — 1000 барелів, що вимагає дуже великих капіталовкладень і складної логістики.

На цьому етапі найважливіше — управляти ризиками. Завжди ставте Stop Loss, зменшуйте розмір позиції через високу волатильність. Постійно слідкуйте за новинами дипломатичних відносин США та Іран цілодобово. Не використовуйте максимальне кредитне плече під час кризи — ризики зростають у багато разів.

Зараз ринок нафти найвищий за останні роки. Протока Гормуз — це 13 мільйонів барелів на добу, зараз майже зупинена. Перевезення суднами зменшилося на 70%. Судна, що все ж ідуть, змушені нести високі ризики та страхові витрати.

Ірак зменшив видобуток на 70% через відсутність вихідних шляхів. Qatar Energy припинила виробництво СПГ. Ціни на природний газ у Європі (TTF) зросли більш ніж на 30% за кілька днів. Китай, Індія, Японія, Південна Корея отримують 70% нафти з Перської затоки — це найбільше постраждалі країни.

Саудівська Аравія намагається збільшити експорт через трубопровід East-West до Ямбу, але потужності обмежені. Важливим фактором є позиція Білого дому. Прес-конференції президента мають сильний вплив на ціну нафти щодня.

Запаси нафти за даними EIA зросли на 13,4 мільйона барелів — найбільше з листопада 2023 року. Зазвичай це тисне на ціну, але криза у Гормузі має більший вплив, тому ринок ігнорує цей фактор.

Підсумовуючи, ринок нафти перебуває у найсерйознішій кризі з 70-х років. Яким би способом ви не торгували — пам’ятайте, що інвестиції завжди пов’язані з ризиком. Вивчайте ринок ретельно і обирайте брокера, який регулюється надійними органами.