Найцінніший ресурс епохи ШІ — це не GPU, а електроенергія.


Звіт Bernstein рано вранці: північноамериканські майнінгові компанії BTC вже заблокували 27 ГВт електроенергії та підписали замовлення на AI-обчислювальні потужності на суму $90B .
Три провідні компанії IREN, Riot, CleanSpark вже вивели "майнінг" бізнес на другий рівень.
Наратив повністю змінився, гіганти ШІ змушені стояти в черзі до майнінгових компаній.
Застосування до дата-центрів від мережі електропостачання займає 3-5 років;
електроспоживчі контракти майнінгових компаній вже готові; OpenAI, Google, Meta зараз не можуть чекати такого циклу для обчислювальної потужності,
хто має готову електроенергію — той і є новим верхнім ланцюгом.
Перевага у переговорах змістилася: минулого року майнінгові компанії просили NVDA надати чіпи;
цього року Sundar написав електронного листа CEO Riot з проханням про електроенергію.
Також потрібно враховувати вторинний вплив:
MARA, HUT8, CIFR — це вторинні майнінгові компанії, які раніше були неправильно оцінені через падіння BTC,
тепер їхню оцінку потрібно переосмислити;
згідно з оцінкою дата-центрів AI REIT, а не майнінгових компаній.
BTC1,18%
IREN10,76%
RIOT6,68%
CLSK9,33%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено