3 Акції Russell 2000, що не виправдали очікувань

3 Акції Russell 2000, що не виправдали очікувань

Радек Стрнад

П’ятниця, 20 лютого 2026 року, 13:47 за Гринвічем+9 3 хвилини читання

У цій статті:

KAI

+2.06%

MMSI

-1.37%

CRMT

+1.49%

Малий капітал у Russell 2000 (^RUT) може бути золотою жилою для інвесторів, які шукають щось більше, ніж звичайні великі компанії. Але через меншу стабільність і обмежені ресурси ці компанії стикаються з більш складними викликами у масштабуванні бізнесу.

Обрати правильні малі капітали нелегко, і саме тому існує StockStory — щоб допомогти вам зосередитися на найкращих можливостях. З урахуванням цього, ось три акції Russell 2000, які не проходять наші критерії, і кілька кращих альтернатив.

America’s Car-Mart (CRMT)

Ринкова капіталізація: 187 мільйонів доларів

З міцною присутністю на півдні та в центрі США, America’s Car-Mart (NASDAQ:CRMT) продає вживані автомобілі економним споживачам.

Чому ми пропускаємо CRMT?

Погані показники продажів у тих самих магазинах за останні два роки свідчать про труднощі у залученні нових покупців до фізичних точок продажу

Зростання доходів за останні три роки було знівельоване новими випусками акцій компанії, оскільки її прибуток на акцію знизився на 74,7% щороку

Високий коефіцієнт чистого боргу до EBITDA 19× збільшує ризик примусових продажів активів або розбавляючого фінансування у разі ослаблення операційної діяльності

Ціна акції America’s Car-Mart у розмірі $22,53 свідчить про коефіцієнт оцінки 62,3x за прогнозним P/E. Ознайомтеся з нашим безкоштовним глибоким дослідженням, щоб дізнатися більше, чому CRMT не проходить наші критерії.

Kadant (KAI)

Ринкова капіталізація: 3,85 мільярда доларів

З штаб-квартирою в Массачусетсі, Kadant (NYSE:KAI) є глобальним постачальником високоякісних, критичних компонентів та інженерних систем, що використовуються у промислових процесах по всьому світу.

Чому ми вагаємося щодо KAI?

Помірне зростання доходів на 4,8% за рік за останні два роки показує, що попит відстав від конкурентів у промисловому секторі

Додаткові продажі за останні два роки були менш прибутковими, оскільки її прибуток на акцію знизився на 3,9% щороку, тоді як доходи зросли

Скорочення рентабельності капіталу свідчить про те, що зростаюча конкуренція зменшує прибутковість компанії

Kadant торгується за ціною $327,08 за акцію, або 31,4x за прогнозним P/E. Щоб повністю зрозуміти, чому слід бути обережним із KAI, ознайомтеся з нашим повним дослідженням (воно безкоштовне).

Merit Medical Systems (MMSI)

Ринкова капіталізація: 4,85 мільярда доларів

Заснована у 1987 році і тепер пропонує понад 1700 патентованих продуктів на глобальних ринках, Merit Medical Systems (NASDAQ:MMSI) виробляє та продає спеціалізовані медичні пристрої, що використовуються у мінімально інвазивних процедурах у кардіології, радіології, онкології, критичній допомозі та ендоскопії.

Чому MMSI не виправдовує очікувань?

Базовий дохід у розмірі $1,48 мільярда ставить її у невигідне становище порівняно з більшими конкурентами, що демонструють економію від масштабу

ROIC у 4,9% відображає труднощі менеджменту у визначенні привабливих інвестиційних можливостей

 






Продовження історії  

За ціною $81,82 за акцію, Merit Medical Systems торгується за 21,1x за прогнозним P/E. Ознайомтеся з нашим безкоштовним дослідженням, щоб зрозуміти, чому варто подумати двічі, перш ніж включати MMSI до свого портфеля.

Високоякісні акції для будь-яких ринкових умов

Якщо успіх вашого портфеля залежить лише від 4 акцій, ваше багатство побудоване на крихкому фундаменті. У вас є невеликий вікно, щоб закріпити високоякісні активи, перш ніж ринок розшириться і ці ціни зникнуть.

Не чекайте наступного шоку волатильності. Ознайомтеся з нашими Топ-5 акціями зростання цього місяця. Це відбір наших Високоякісних акцій, які принесли ринковий дохід у 244% за останні п’ять років (станом на 30 червня 2025 року).

Акції, що увійшли до нашого списку у 2020 році, включають вже знайомі назви, такі як Nvidia (+1 326% між червнем 2020 і червнем 2025), а також менш помітні компанії, наприклад Find your next big winner with StockStory today.

Умови та Політика конфіденційності

Панель конфіденційності

Більше інформації