Ще сумніваєтесь у «гарячці» AI? Американський інвестиційний банк: фінансовий сезон за перший квартал все доведе, наступним каталізатором стане Nvidia!

Фінансове агентство 12 травня (редактор Хуанг Цзунчжі) Відомий інвестиційний банк Уедбуш (Wedbush) з Волл-стріт останнім часом заявив, що квартальні фінансові звіти США за перший квартал вже дали сигнал тривоги тим, хто спостерігає за революцією штучного інтелекту (ШІ) з позаекранних позицій, а фінансовий звіт компанії Nvidia, який очікується наступного тижня, має стати ще одним каталізатором зростання технологічних акцій.

Команда, очолювана відомим аналітиком банку Даном Айвсом, у понеділковому інвестиційному звіті зазначила, що останні фінансові звіти кількох технологічних компаній ясно показують, що витрати на корпоративний ШІ прискорюються, а не сповільнюються.

Вони згадали вражаючі результати американського гіганта чипів AMD за минлий тиждень: чистий прибуток на акцію (скоригований) за перший квартал склав 1,37 долара, тоді як очікувалося 1,29 долара; доходи склали 10,25 мільярдів доларів, що на 38% більше, ніж рік тому (7,44 мільярда доларів), тоді як прогноз був 9,89 мільярда доларів. На другий квартал AMD прогнозує доходи близько 11,2 мільярда доларів, тоді як аналітики очікують 10,52 мільярда доларів.

Також повідомляється, що Palantir у першому кварталі збільшила доходи на 85% у порівнянні з минулим роком, встановивши новий рекорд швидкості зростання з моменту виходу на ринок, і підвищила річний прогноз до 7,65 мільярда доларів; Datadog вперше досягла доходу понад 1 мільярд доларів за один квартал, а її акції за один день зросли на 28%; Twilio також зафіксувала найвищий темп зростання за останні три роки.

Аналітики Wedbush зазначили, що ці результати підтверджують, що ШІ переходить від концепції до реального внеску у доходи. Вони також підкреслили, що фінансовий звіт Nvidia, який очікується, розглядається як ще один потенційний каталізатор у технологічному секторі.

Nvidia планує оприлюднити свої фінансові результати за перший квартал 2027 фінансового року наступного середовища (у середу, 20 числа, після закриття торгів у США, у четвер вранці за київським часом).

Банк зазначив, що попит і пропозиція на чипи Blackwell і Rubin AI від Nvidia залишаються “дуже сприятливими”, а корпоративні проекти з ШІ, пов’язані з хмарними платформами Microsoft, Google (належить Alphabet) і Amazon, продовжують швидко розвиватися.

Звіт підкреслює: «Ми все ще твердо віримо, що комерціалізація штучного інтелекту тільки починається, і це безперечно є позитивним сигналом для великих хмарних сервісів, що будують архітектуру ШІ у наступному етапі.»

“Ми вважаємо, що ринок недооцінює зростання хмарних сервісів Microsoft Azure і Amazon AWS у наступному році, а також конверсію угод у сфері ШІ… Оскільки компанії, такі як Palantir, Datadog і Innodata, нещодавно опублікували позитивні дані, що свідчать про наближення хвилі попиту, зумовленого використанням кейсів,” додали вони.

Айвс вважає, що до кінця цього року технологічні акції можуть вирости ще на 10-12%, оскільки інвестори починають усвідомлювати, що продукти компаній, таких як Anthropic і OpenAI, не принесуть “кінця світу” для програмного забезпечення.

Особливо він висловлює оптимізм щодо кількох компаній у сфері кібербезпеки, таких як CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler і Rubrik.

Айвс написав: «До цього часу багато наших розмов із головними інформаційними директорами (CIO) і головними директорами з інформаційної безпеки (CISO) згадували, що потужні моделі LLM від Anthropic і OpenAI сприяють розвитку галузі кібербезпеки, оскільки зростає кількість точок атаки, загроз і агентів, і в найближчі квартали бюджети значно зростуть.»

«Важливо, що штучний інтелект не зменшить попит на кінцеві точки (та постачальників), ідентифікацію, хмарні сервіси та автоматизацію центрів безпеки; навпаки, із впровадженням все більшої кількості агентів на базі LLM, зросте потреба у моніторингу в реальному часі, управлінні ідентифікацією та реалізації політики нульової довіри, оскільки кібербезпека стане рівнем виконання штучного інтелекту, а не його жертвою,» додав він.