Сподівання на мир між Іраном і США зазнали краху, дані щодо інфляції в США незабаром будуть оприлюднені — аналіз тенденцій ринку

Investing.com — американські ф’ючерси на фондові індекси слабо рухаються, переговори між Іраном і США зайшли у глухий кут, у короткостроковій перспективі важко очікувати прориву. Ціни на нафту знову піднялися вище за $105 за барель, що посилює побоювання щодо інфляції, ринок уважно стежить за майбутніми даними про споживчі ціни в США. Тим часом повідомляється, що республіканські депутати розслідують бізнес-операції головного виконавчого директора OpenAI Сема Альтмана, що відбувається напередодні можливої першої публічної пропозиції акцій цієї компанії, яка розробляє ChatGPT, запланованої на кінець цього року.

Отримуйте більше аналітики ринку з InvestingPro — зараз зі знижкою 50%

1. Ф’ючерси знижуються

У вівторок американські ф’ючерси на фондові індекси здебільшого знизилися, інвестори залишаються обережними через нестабільність у переговорах щодо припинення вогню в Близькому Сході та очікування даних про інфляцію в США.

О 3:28 за східним часом (15:28 за київським часом) ф’ючерси на Dow Jones знизилися на 71 пункт, або на 0,1%; ф’ючерси на S&P 500 — на 25 пунктів, або на 0,3%; ф’ючерси на Nasdaq 100 — на 193 пункти, або на 0,7%.

Основні індекси на Уолл-стріт у попередній торгівельний день закрилися з невеликим зростанням. Постійна сильна позиція сектору напівпровідників підтримує ринок, а ентузіазм навколо штучного інтелекту залишається стійким, незважаючи на тривалу напруженість у геополітичній ситуації.

Однак аналітики Vital Knowledge зазначають, що внутрішній рух ринку “не такий яскравий, і показники рівноваги S&P 500 відстають”, водночас доходність американських державних облігацій значно зросла, а світові ціни на нафту, зокрема Brent, продовжують підніматися.

Аналітики Vital Knowledge у дослідницькому звіті зазначають: “Ми продовжуємо вважати, що ціни на напівпровідники та відповідні компоненти вже серйозно переоцінені, і далі зростати не зможуть. Навіть якщо угода з Іраном буде досягнута, реакція ринку, ймовірно, буде у вигляді ‘розпродажу на піку’, а не подальшого зростання, оскільки ринок вже в значній мірі заклав у ціни очікування досягнення угоди.”

2. Переговори між Іраном і США зайшли у глухий кут

Однак очікування прориву у переговорах значно знизилися.

У понеділок президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що після його відмови Ірану відповісти на пропозицію миру США та Іран перебувають у “дуже небезпечному стані” щодо угоди про припинення вогню.

Трамп різко відкинув іранську контропозицію, назвавши її “неприйнятною”, а згодом охарактеризував її як “купу сміття”, заявивши, що її навіть не варто повністю читати. Ця контропозиція майже ідентична раніше запропонованому Іраном плану.

Тим часом з’являються ознаки, що протистояння між сторонами знову посилюється. За повідомленнями CNN, Трамп, який виявляє нетерпіння через затримки у переговорах, серйозно розглядає можливість відновлення масштабних військових дій.

Деякі аналітики вважають, що майбутня поїздка Трампа до Китаю та зустріч із високим керівництвом КНР можуть допомогти розблокувати ситуацію. Логіка полягає в тому, що Китай, як основний імпортер іранської нафти, може виступити гарантом у будь-якому довгостроковому мирному договорі.

Чи є це лише ілюзією, чи реальним сценарієм — наразі невідомо. У будь-якому разі, ця війна з глобальним значенням знову оповита невизначеністю.

3. Ціни на нафту зростають

Одним із ключових факторів є рух цін на нафту. З кінця лютого цього року, коли США і Ізраїль спільно завдали удару по Ірану, ціни на нафту значно зросли.

Основною причиною зростання цін є тривала фактична блокада Ормузької протоки. Ця вузька протока біля південного узбережжя Ірану перевозить близько п’ятої частини світового нафтового експорту. Зараз і США, і Іран блокують цю протоку, що серйозно впливає на постачання нафти у світі.

Заяви Трампа натякають, що у короткостроковій перспективі ситуація навряд чи буде розв’язана, і ціни на нафту у вівторок знову зросли.

Ціни на Brent піднялися на 2,0%, до $106,30 за барель, що значно вище рівня перед початком конфлікту — близько $70 за барель.

4. Дані про інфляцію в США скоро оприлюднять

Різке зростання цін на нафту посилило побоювання щодо відновлення інфляції і підвищило очікування щодо можливого підвищення ставок центрального банку.

Тому ринок у вівторок уважно стежитиме за даними про споживчі ціни в США за місяць.

Очікується, що індекс споживчих цін (CPI) за квітень зросте до 3,7% у річному вимірі. У березні цей показник вже піднявся до 3,3%, переважно через значне зростання цін на бензин.

Що стосується місячного зростання, то CPI, ймовірно, знизиться з 0,9% до 0,6%.

Аналітики також уважно слідкують за тим, чи зростає ціна на бензин і інші товари через енергетичний шок. Вилучаючи продукти з високою волатильністю, такі як їжа та енергоносії, “основний” CPI, за прогнозами, зросте на 2,7% у річному вимірі та на 0,3% у місячному, тоді як минулого місяця ці показники становили 2,6% і 0,2% відповідно.

Стратеги ING у своєму звіті зазначають, що “саме основний CPI — найважливіший індикатор для ФРС”.

“Проте наразі ще зарано говорити про те, що енергетичний шок починає передаватися у ширший спектр цін,” — пишуть вони.

5. Бізнес-операції Сема Альтмана під розслідуванням республіканців — The Wall Street Journal

За повідомленням The Wall Street Journal у понеділок увечері, республіканські депутати та кілька прокурорів штатів розслідують бізнес-операції головного виконавчого директора OpenAI Сема Альтмана, що відбувається напередодні очікуваної IPO компанії.

Згідно з повідомленням, комітет з нагляду Палати представників, керований республіканцями, розпочав розслідування потенційних конфліктів інтересів між особистими інвестиціями Альтмана і комерційною діяльністю OpenAI.

Зазначається, що цей комітет надіслав листа OpenAI з вимогою надати документи щодо корпоративного управління та потенційних конфліктів інтересів, пов’язаних із компаніями, у які інвестував Альтман.

Також повідомляється, що шість республіканських прокурорів з Флориди, Монтани, Небраски, Айови, Західної Вірджинії та Луїзіани спільно закликали Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) перед просуванням IPO OpenAI провести перевірку корпоративного управління.

Це розслідування зумовлене попереднім матеріалом The Wall Street Journal, у якому детально описано, як Альтман просував підтримку OpenAI для своїх особистих інвестицій у компанії, зокрема у стартап з ядерного синтезу Helion та авіакосмічну компанію Stoke Space.

Цей текст перекладено за допомогою штучного інтелекту. Детальніше — у наших Умовах використання.