Abbey Mortgage Bank просить затвердження акціонерів на підвищення капіталу на 164,5 мільярда Naira

Abbey Mortgage Bank Plc має намір отримати схвалення акціонерів на залучення сумарного капіталу до 164,5 мільярдів національних найр через поєднання інструментів капіталу та боргу, оскільки кредитор прагне амбітної реорганізації та розширення.

План залучення коштів міститься у повідомленні про 34-ту щорічну загальні збори банку (AGM), заплановану провести віртуально 25 травня 2026 року, де акціонери розглянуть резолюції щодо випуску боргових цінних паперів, підвищення капіталу та ініціатив з корпоративної реорганізації.

Згідно з повідомленням про AGM, яке було подано до Нігерійської біржі (NGX), акціонерам, які бажають взяти участь у віртуальній AGM, рекомендується подати довіреності до реєстраторів банку, Africa Prudential Plc, не пізніше ніж за 48 годин до засідання.

БільшеНовин

                                    Unilever Nigeria виплатить акціонерам дивіденди у розмірі 18,67 мільярдів національних найр за 2025 рік

12 травня 2026

                                    Зустрічайте голів найбільших 10 публічних компаній Нігерії у 2025 році

12 травня 2026

Що вони кажуть

Згідно з повідомленням AGM, підписаним секретарем компанії Геффом О. Амагхереону, залучення капіталу складається з двох компонентів і буде здійснюватися поетапно та на умовах, визначених директорами, з урахуванням регуляторних дозволів від CBN, SEC та Нігерійської біржі.

• По-перше, директори шукають повноваження залучити приблизно 64,55 мільярдів національних найр у вигляді нових акцій через приватне розміщення 26,56 мільярдів звичайних акцій по 50 кобо кожна, за ціною 2,43 на акцію.
• Це майже потроїть випущений статутний капітал банку з 5,08 мільярдів — розділених приблизно на 10,15 мільярдів звичайних акцій — до приблизно 18,36 мільярдів після завершення.
• По-друге, акціонерам буде запропоновано затвердити програму випуску боргових цінних паперів на 100 мільярдів національних найр, за якою банк може випустити різні класи боргових інструментів.
• Програми випуску можуть включати старші необеспечені або забезпечені нотатки, субординовані борги, конвертовані цінні папери, комерційні папери, середньострокові нотатки та облігації.

Стратегічні ініціативи спрямовані на рефінансування існуючих зобов’язань, розширення кредитного портфеля банку та зміцнення його фінансової стійкості для довгострокового зростання у контексті змінюваного ринку фінансових послуг.

Більше аналітики

Пояснювальні нотатки до резолюцій AGM зазначають, що залучення коштів також є ключовим компонентом ширшого плану корпоративної реорганізації банку, спрямованого на підвищення капітальної адекватності, покращення операційної ефективності та узгодження структури банку з відповідними регуляторними вимогами.

• “Це підтримуватиме здатність банку відповідати мінімальним порогам капіталу, одночасно забезпечуючи подальше дотримання галузевих нормативів і підтримуючи безперервність бізнесу,” йдеться у повідомленні.
• Окрім залучення капіталу, на AGM акціонери також розглянуть питання про оголошення дивідендів у розмірі 12 кобо на 50 кобо акцію за фінансовий рік 2025, за умови відповідного утримання податків.
• За умов схвалення, виплата буде здійснена у той самий день, що й AGM — 25 травня 2026 року — акціонерам, чиї імена внесені до реєстру станом на 12 травня 2026 року.

Реєстр учасників буде закритий з середини дня 13 травня до 15 травня 2026 року для оновлення записів акціонерів.

Що потрібно знати

Запропоноване залучення капіталу через емісію акцій, якщо буде схвалено та завершено, призведе до розширення загальної кількості випущених акцій банку більш ніж на 260%, з приблизно 10,15 мільярдів до 36,72 мільярдів звичайних акцій по 50 кобо кожна, при цьому нові акції матимуть рівний статус з існуючими у всіх відношеннях.

• Установчий меморандум також буде змінено для відображення збільшеного статутного капіталу після завершення залучення.
• За прибутком на акцію у 21 кобо, порівняно з 11 кобо у 2024 році, запропонований дивіденд у 12 кобо на 50 кобо звичайну акцію є на 100% більшим за 6 кобо у 2024 році, що підтверджує його відновлену історію виплати дивідендів з 2023 року.
• У своїх аудиторських фінансових результатах за 2025 рік Abbey Mortgage Bank повідомила про прибуток до оподаткування у розмірі 3,12 мільярдів національних найр, що на 154,32% більше порівняно з 1,22 мільярдами, зафіксованими у попередньому році.
• Чистий прибуток після оподаткування склав 2,16 мільярдів, після витрат на податки у 960,5 тисячі, порівняно з 1,06 мільярдами у попередньому році.
• Сильний результат був зумовлений зростанням доходу від відсотків, який піднявся до 18,97 мільярдів з 11,95 мільярдів у 2024 році, при чистому доході від відсотків у 5,08 мільярдів, що на 49,81% більше в річному вимірі з 3,40 мільярдів.

Після врахування збитку від знецінення у розмірі 15,2 тисячі, чистий операційний дохід залишився сильним — 6,1 мільярдів, що на 62,66% більше за попередній рік.

    Додайте Nairametrics у Google News

Слідкуйте за нами для оперативних новин та аналітики ринку.