FUGAZ надає 2,36 трильйона, оскільки погані кредити зростають у 2025 році

П’ять перерахованих нігерійських банків Tier-1, також відомих як FUGAZ, оприлюднили свої річні аудиторські звіти за 2025 рік за період, що закінчився у грудні 2025 року, повідомивши про сумарні збитки від кредитних зобов’язань клієнтам у розмірі 2,365 трильйонів N, порівняно з 1,44 трильйонами N, зареєстрованими у 2024 році.

Це становить зростання на 64% у порівнянні з попереднім роком і є найвищим рівнем резервів на кредити та аванси клієнтам за останні три роки.

У 2023 році п’ять банків зробили резерв у розмірі 916,54 мільярдів N.

БільшеНовин

                                    Африканське фінансування стартапів знизилося на 26,6% до 110,4 мільйона доларів у квітні

11 травня 2026

                                    Уряд звільняє кандидатів на освіту та сільське господарство, що не є інженерами, від UTME 

11 травня 2026

Банки — FirstHoldco, United Bank of Africa, Guaranty Trust Holdings, Access Holding та Zenith Bank.

До кінця 2025 року сумарні кредити та аванси клієнтам, що звітували п’ять банків, становили 43 трильйони N, що на 8% більше порівняно з 39,96 трильйонами N, зафіксованими у 2024 році.

З цих кредитів банки отримали сумарний відсотковий дохід у розмірі 7,1 трильйона N; з загального відсоткового доходу у 14,5 трильйона N.

Отже, давайте розглянемо, як окремо виступили банки.

Guaranty Trust Holding Company Plc

Серед банків FUGAZ GTCO виділився як єдиний кредитор, що зафіксував зниження збитків від кредитів у 2025 році.

• Чисті збитки від кредитів та авансів клієнтам зменшилися на 51,40% до 66,4 мільярдів N у 2025 році з 136,7 мільярдів N у 2024 році, незважаючи на зростання кредитного портфеля клієнтів з 2,79 трильйонів N до 3,13 трильйонів N.

Зниження, ймовірно, переважно зумовлене зменшенням Stage 3 збитків, які знизилися до 49,4 мільярдів N у 2025 році з 64,6 мільярдів N у 2024 році.

Це підтримало капітальну позицію банку, з його коефіцієнтом капітальної адекватності, що зріс до 43,82% з 39,31% у 2024 році.

Одночасно банк продовжував зростати у своїх доходах від кредитування.

• Загальний відсотковий дохід зріс до 1,65 трильйонів N у 2025 році з 1,3 трильйонів N у 2024 році, тоді як відсотковий дохід від кредитів клієнтів збільшився до 559 мільярдів N з 509 мільярдів N; найменше серед банків.

GTCO підтримував стримані збитки від кредитів, як і в 2025 році, збитки від кредитів зменшилися на 41% до 7,949 мільярдів N з 13,484 мільярдів N у першому кварталі 2025 року.

Access Holdings Plc

Access Holdings Plc зафіксували другий за рівнем рівень збитків — 287 мільярдів N у 2025 році проти 93 мільярдів N у 2024 році.

• Це сталося через розширення кредитного портфеля клієнтів до 13,34 трильйонів N у 2025 році з 11,49 трильйонів N, зафіксованих торік, зберігаючи один із найбільших портфелів кредитів серед Tier-1 банків.

З цих кредитів банк отримав відсотковий дохід у розмірі 1,9 трильйонів N у 2025 році, порівняно з 1,77 трильйонами N у 2024 році, що ставить його на друге місце за загальним доходом від відсотків серед банків після Zenith Bank Plc.

Коефіцієнт капітальної адекватності банку також покращився до 18,12% у 2025 році з 18,03% у 2024 році, що свідчить про посилення капітального буфера.

Огляд таблиці збитків показує, що більша частина резервування припала на Stage 3 кредитів з погіршеною кредитною якістю, які становили 133,5 мільярдів N до кінця 2025 року.

Банк також списав N309,5 мільярдів протягом року.

На початку 2026 року, хоча збитки за кредитами клієнтів зросли на 116% до 23 мільярдів N, це все ще становить 8% від повного року збитків 2025 року.

United Bank for Africa Plc

United Bank for Africa Plc зафіксували збитки на кредити та аванси клієнтам у розмірі 381 мільярд N у 2025 році, що на 54% більше, ніж N246,9 мільярдів у 2024 році.

• Це сталося попри помірне зростання кредитного портфеля клієнтів, який зріс на 0,98% до 7,02 трильйонів N у 2025 році з 6,95 трильйонів N у 2024 році.

Збільшення збитків, ймовірно, було переважно зумовлене різким зростанням Stage 3 кредитів з погіршеною якістю, які зросли до 350,7 мільярдів N у 2025 році з 196,7 мільярдів N у 2024 році.

• Stage 2 збитки також зросли до 81,7 мільярдів N з 26,4 мільярдів N у 2024 році.

Загалом, коефіцієнт капітальної адекватності групи знизився до 23,20% з 31% у 2024 році.

Банк отримав N864,5 мільярдів від кредитів та авансів клієнтам у 2025 році порівняно з N779,7 мільярдами у 2024 році. Це становить близько 33% від загального відсоткового доходу банку у розмірі N2,649 трильйонів, порівняно з N2,370 трильйонами у 2024 році.

На початку 2026 року збитки за кредитами клієнтів зросли ще більше — до N38,2 мільярдів у першому кварталі 2026 року з N11,1 мільярда у першому кварталі 2025 року.

First HoldCo Plc

First HoldCo Plc зафіксували другий за рівнем збитків — чисті збитки від кредитів та авансів клієнтам зросли до N786,8 мільярдів у 2025 році з N371 мільярда у 2024 році.

• Це сталося з кредитним портфелем у розмірі N8,97 трильйонів, третім за величиною серед п’яти банків, порівняно з N8,77 трильйонами у 2024 році, що становить зростання на N198,4 мільярди або 2,26% у річному вимірі.

Різке зростання збитків, ймовірно, було переважно зумовлене Stage 3 кредитами з погіршеною якістю. З усього кредитного портфеля банку Stage 3 збитки становили N218,8 мільярдів, що є найбільшим внеском у загальні резерви, особливо у корпоративних строкових кредитах, де збитки досягли N173,7 мільярдів.

Коефіцієнт капітальної адекватності First HoldCo знизився до 10,95% у 2025 році з 17,32% у 2024 році.

Одночасно банк продовжував генерувати сильний дохід від кредитування. Відсотковий дохід від кредитів клієнтів зріс до N1,85 трильйонів у 2025 році, що є другим за величиною показником серед банків після Access Holdings Plc, і суттєво сприяв загальному відсотковому доходу банку у розмірі N2,99 трильйонів.

На початку 2026 року, згідно з результатами першого кварталу 2026 року, збитки за кредитами клієнтів зросли незначно — на 1,86% до N41,990 мільйонів порівняно з N41,225 мільйонів у першому кварталі 2025 року.

Zenith Bank Plc

Zenith Bank Plc зафіксували найвищі збитки від кредитів та авансів клієнтам, що зросли до N843,4 мільярдів у 2025 році з N594,2 мільярдів у 2024 році.

Це сталося завдяки кредитному портфелю клієнтів у розмірі N10,45 трильйонів, що на 4,48% більше за N9,97 трильйонів у 2024 році, що робить його другим за розміром кредитним портфелем серед банків.

• З цього кредитного портфеля Zenith отримав відсотковий дохід у розмірі N1,82 трильйонів у 2025 році, що становить 49,66% від загального відсоткового доходу банку у розмірі N3,67 трильйонів, що є найвищим показником серед п’яти банків.

Різке зростання збитків, ймовірно, пов’язане з значними ризиками Stage 2 та Stage 3 у кредитному портфелі.

• Кредити Stage 2 становили N3,35 трильйонів з резервами N634,7 мільярдів, тоді як кредити Stage 3 — N338,4 мільярдів з резервами N241 мільярд.

Незважаючи на це, коефіцієнт капітальної адекватності групи знизився до 24,30% у 2025 році з 26,25% у 2024 році.

Збитки продовжують зростати у 2026 році, з підвищенням на 15% до N41,68 мільярдів у першому кварталі 2026 року порівняно з N35,949 мільярдів у першому кварталі 2025 року.

Аналізи

Загалом, результати 2025 року показують, що хоча банки FUGAZ продовжували отримувати вигоду від високих відсоткових ставок і сильних доходів від кредитування та інвестиційних цінних паперів, операційне середовище ставало все складнішим.

Різке зростання збитків також частково пов’язане з виходом галузі з регуляторної терпимості Центробанку (CBN).

Одночасно, різке зростання збитків у більшості банків свідчить про посилення тиску на повернення боргів позичальниками протягом року, особливо у категоріях кредитів Stage 2 та Stage 3.

Ще одне питання — структура доходів; хоча сумарний відсотковий дохід зростав активно, все більша частка прибутку тепер генерується казначейськими білетами, облігаціями та іншими інвестиційними цінними паперами, а не традиційним кредитуванням.

• Це свідчить про поступовий перехід стратегії, оскільки банки все більше спрямовують капітал у менш ризиковані державні інструменти в умовах високої доходності.

Тиск на прибутковість посилили слабкі валютні доходи та зростання операційних витрат, що частково зменшило сильний основний прибуток.

GTCO виявився єдиним винятком із зниженням збитків, тоді як Zenith Bank залишився найбільш прибутковим кредитором, незважаючи на найвищий рівень збитків.

Перші результати Q1 2026 року свідчать, що тиск зберігається у більшості банків, а сумарні збитки за кредити та аванси зросли на 36% у порівнянні з минулим роком — до N153 мільярдів. Однак цей тренд не був однорідним, оскільки GTCO знову залишився єдиним кредитором, що зафіксував зниження збитків у Q1.

    Додайте Nairametrics у Google News

Слідкуйте за нами для оперативних новин та аналітики ринку.