У напруженості між США та Іраном коливання на Нью-йоркській фондовій біржі були різними, вони були чутливими до зростання цін на нафту

Нью-йоркські фондові ринки 4-го числа (місцевий час) відкрилися з коливаннями на тлі очікувань щодо ескалації військової напруженості між США та Іраном. Ситуація на Близькому Сході знову нестабільна, інвестори не активно роблять ставки на ризикові активи, а намагаються оцінити вплив геополітичних конфліктів на ціну нафти та корпоративні результати.

Вранці того ж дня о 9:59 за Нью-Йоркською часом індекс Dow Jones Industrial Average на Нью-йоркській фондовій біржі знизився на 130,05 пункту (0,38%), склавши 49 341,10. Індекс S&P 500 знизився на 0,53 пункту (0,01%), склавши 7 229,59; індекс Nasdaq Composite піднявся на 11,84 пункту (0,05%), до 25 126,29. Індекс Dow Jones, що складається переважно з великих капіталізаційних компаній, зазнав більшого зниження, тоді як технологічний Nasdaq з високою часткою технологічних акцій — невелике зростання, що свідчить про внутрішню розбіжність ринку.

Безпосереднім фактором, що впливає на психологію інвесторів, є можливість конфлікту навколо Ормузької протоки. Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про запуск так званої “програми свободи” для порятунку ізольованих суден, іранське напівофіційне агентство Fars повідомило, що американський військовий корабель був обстріляний ракетами під час проходження Ормузької протоки і повернув назад. Однак Центральне командування США спростувало цю інформацію, заявивши, що жоден корабель не був уражений, і пояснило, що два торгові судна під американським прапором безпечно пройшли протоку. В той же день Об’єднані Арабські Емірати повідомили про напад двох іранських безпілотників на нафтовий танкер ADNOC і попередили мешканців про можливу загрозу ракетного нападу, рекомендувавши підготуватися до евакуації. Ормузька протока є ключовим маршрутом для морських перевезень світової нафти, і якщо напруженість там зросте, ціни на енергоносії та логістичні витрати можуть підвищитися одночасно, що викликає чутливу реакцію фінансових ринків.

На ринку також з’явилися попереджувальні голоси, що вартість акцій ще не повністю врахувала довгострокові ризики. Головний інвестиційний директор Siebert Financial Марк Малік зазначив, що високі ціни на нафту створюють тягар для економіки, і передбачає, що у майбутньому з’являться додаткові негативні фактори, які вплинуть на результати компаній. Насправді світова ціна на нафту зростає. У той же час, на місяць вперед контракт на західно-техаську Intermediate (WTI) з терміном поставки у червні 2026 року піднявся на 0,46% порівняно з попереднім днем і склав 102,41 долара за барель. Зростання цін на нафту може бути позитивним для енергетичних компаній, але для виробничої, транспортної галузей і споживачів воно створює додаткові витрати, а також чинить тиск на ціни та рентабельність.

Що стосується окремих акцій, то їх динаміка значною мірою залежить від новин. За секторами, нерозважальні споживчі товари та технологічний сектор демонструють відносну силу, тоді як матеріали та телекомунікаційні компанії — слабкість. eBay виріс на 4,56% через новину про пропозицію з боку GameStop щодо купівлі за 55,5 мільярдів доларів. Навпаки, норвезька круїзна компанія, яка через зміну прогнозу на цей фінансовий рік з очікуваного прибутку на акцію (EPS) у 2,38 долара до 1,45–1,79 долара, втратила 8,98% у ціні. Виробник оптичних компонентів Lumentum і Coherent, отримавши рекомендації на купівлю від Redburn, що належить Rothschild, почали аналіз і їхні ціни відповідно зросли на 2,27% і 1,22%. Оцінки ринку вважають, що попит на оптичні компоненти для мереж даних штучного інтелекту може стати драйвером зростання цих компаній. Європейські фондові ринки також зазнали падіння. Індекс Euro Stoxx 50 знизився на 1,16%, склавши 5813,30; французький CAC 40 і німецький DAX — відповідно на 0,88% і 0,29%. Британський фондовий ринок через вихідний у банківських установах закритий. Така динаміка може бути зумовлена тим, чи призведе напруженість на Близькому Сході до фактичного порушення поставок і наскільки зростання цін на нафту відобразиться на майбутніх цінах і результатах компаній, і поки що залишається волатильною.