Щойно натрапив на ці три фонди з великим капіталом і зростаючими взаємними фондами, які, судячи з усього, мають досить хороші результати. Останнім часом я досліджую зростаючі взаємні фонди, і вони постійно з’являються як провідні виконавці, тому вирішив заглибитися трохи більше.

Перший — це фонд Fidelity Advisor Series Equity Growth Fund (FMFMX). Вони зосереджені на компаніях з вище середнього потенціалом зростання, і їхні 3-річні річні доходи склали 15,1%. Досить непогано. У них близько 163 активи, з Microsoft, що займає приблизно 10,5% портфеля. Менеджери проводять фундаментальний аналіз кожної компанії — фінансовий стан, позиція в галузі, і так далі.

Далі йде MFS Massachusetts Investors Growth Stock Fund Class A (MIGFX). Цей фонд шукає довгострокове зростання капіталу через компанії з хорошим потенціалом зростання прибутків. Доходність склала 11,5% за три роки, а їхній коефіцієнт витрат — 0,70% проти середнього по категорії 0,99%, що є плюсом. Якщо порівнювати зростаючі взаємні фонди, то менші збори мають значення.

Останній — JPMorgan Growth Advantage Fund Class A (VHIAX). Подібна стратегія — орієнтація на компанії з великим капіталом і сильним зростанням прибутків. Хоча вони також інвестують у малі та середні капітали, якщо знайдуть щось хороше. 13,5% доходу за три роки. Тимоті Партон керує цим фондом з 2002 року, тож тут є стабільність.

Усі три, ймовірно, мають рейтинг «Сильна покупка». Справа з фондами зростання полягає в тому, що вони можуть коливатися більше, ніж інші типи фондів, тому потрібно мати терпіння і витримку для волатильності. Але якщо ви шукаєте потенціал для вищого доходу, ці варіанти варто досліджувати далі. Хтось ще тримає в портфелі щось із цих?