Нещодавно всі знову почали поєднувати "зростання пропозиції стабільних монет = потрібно злітати" "чистий приплив ETF = зовнішні гроші заходять" у одну лінію, по суті я трохи не вірю такій прямій логіці. Більше пропозиції можливо просто робить маркетмейкери/арбітражники, які перекладають активи, ETF теж може бути хеджуванням або ротацією, гроші, що заходять, не означають бажання взяти активи, і тим більше не означають негайне зростання цін.

У будь-якому випадку, зараз мене більше цікавить "де саме гроші зупинилися", наприклад, деякі здаються тихими пули раптово поглиблюються, різниця у ціні звужується — це справжній попит. Особливо останнім часом, коли міжланцюгові мости знову були зламані, люди підсвідомо більше хочуть залишатися на основних ланцюгах/більших біржах, повернення ліквідності також може зробити дані дуже схожими на "бичий ринок".

Ще щодо аномальних котирувань оракулів, у чаті багато хто каже "чекаємо підтвердження", як тільки з’являється таке консенсусне думка, багато дій затримуються, дані стають ще більш запізнілими… я вирішив почекати трохи довше, краще пропустити момент, ніж нав’язувати причинно-наслідковий зв’язок ігноруючи реальність.