Бичачий підвищує ціль IPO до $990 мільйонів, прагне оцінки у 4,8 мільярда доларів

Відкрийте для себе найкращі новини та події у сфері фінтех!

Підписуйтеся на розсилку FinTech Weekly

Читають керівники JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna та інших

Бичачий тренд підвищує ціль IPO до $990 Мільйонів перед листингом на NYSE

Криптовалютна біржа, підтримувана Пітером Тілем, підвищує ціль пропозиції акцій та ціновий діапазон у новій заяві SEC

Бичачий тренд, криптовалютна біржа, підтримувана інвестором Пітером Тілем, збільшила свою початкову ціль IPO (до) до $990 мільйонів, порівняно з попередньою метою $629 мільйонів. Остання заява SEC компанії окреслює плани пропонувати 30 мільйонів акцій за ціновим діапазоном від $32 до$33 кожен.

Компанія, що базується на Кайманових островах, яка також володіє медіа-виданням CoinDesk, спочатку планувала пропонувати 20,3 мільйонів акцій за $28 до$31 кожен. На верхній межі переглянутого діапазону, Bullish досягне ринкової капіталізації приблизно у 4,8 мільярда доларів, порівняно з прогнозом у 4,2 мільярда доларів за попередніми умовами.

Інтерес інвесторів та андеррайтери

Згідно з заявою, фонди, керовані BlackRock та ARK Investment Management, виявили потенційний інтерес до купівлі до $200 мільйонів акцій за ціною IPO, хоча ці заяви не є обов’язковими зобов’язаннями.

JPMorgan Chase, Jefferies Financial Group та Citigroup очолюють пропозицію. Нью-Йоркська фондова біржа схвалила листинг звичайних акцій Bullish під тикером BLSH.

Друга спроба вийти на публічний ринок

Ця IPO є другою спробою Bullish увійти до публічних ринків. У 2022 році компанія намагалася здійснити злиття на $9 мільярд з компанією зі спеціальним цільовим придбанням (SPAC), але відмовилася від угоди, посилаючись на несприятливі ринкові умови та зростаючий регуляторний нагляд у той час.