Сировинні товари (сира нафта й мідь) та макроперспективи

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) розслідує незвичні нафтяні угоди, пов’язані з оголошеннями Президента Трампа в Truth Social, що викликає занепокоєння щодо можливої інсайдерської торгівлі або ринкового маніпулювання. Деталі щодо угод і залучених осіб залишаються нерозкритими.

Шринкфляція, спричинена зростанням інфляції через конфлікт на Близькому Сході, впливає на бразильських споживачів, оскільки компанії зменшують обсяги товарів, не змінюючи ціни. Незважаючи на зусилля Лули, спрямовані на полегшення фінансового тягаря, невдоволення в суспільстві посилюється, ускладнюючи його шанси на переобрання.

Сполучені Штати та Іран 15 квітня досягли «принципової згоди» щодо продовження припинення вогню, що вселяє надію для угоди про припинення вогню, чинність якої спливає 21 квітня; Пакистан активно посередничає. Попри це, три ключові спірні питання — ядерна програма Ірану, право проходу через Ормузьку протоку та військові репарації — усе ще потребують вирішення. Повідомлення про припинення вогню підбадьорило фінансові ринки: ціни на нафту знизилися, а схильність інвесторів до ризику відновилася. Якщо не вдасться в межах строку підписати офіційну угоду, ситуація на Близькому Сході може знову загостритися.

Повідомлення Gate News, 15 квітня — міністр енергетики США Рік Райт заявив, що немає необхідності додатково розкривати стратегічні нафтові резерви країни.

Криптовалютні хедж-фонди диверсифікуються в традиційні товарні ринки та фондові індекси, що вказує на злиття криптовалютної торгової інфраструктури з мейнстрімним фінансом, повідомляє Bloomberg.

Міністр фінансів США Бессент зазначив, що Федеральна резервна система може ще знизити процентні ставки, підкресливши, що зростання цін на нафту не вплинуло на інфляційні очікування, оскільки вони залишаються від’єднаними від ширших економічних цінових тисків.

Хедж-фонди дедалі частіше інвестують у акції енергетичного сектору на тлі триваючих напружень між США та Іраном, при цьому довгі позиції зросли більш ніж на 10% з лютого. Акції енергетики показали зростання на 22% з початку року, яке зумовлене підвищенням цін на нафту, оскільки фонди нарощують свої частки.

Міжнародні ціни на нафту суттєво зросли на тлі посилення геополітичної напруженості на Близькому Сході: WTI подорожчала на 1,97%, а Brent — на 2,00% на тлі погроз Ірану щодо дій США в морській сфері.

15 квітня два судна, включно з супертанкером під санкціями США та вантажним судном із продовольчими запасами, здійснили прохід через Ормузьку протоку у води Ірану, активувавши системи позиціонування без втручання, хоча іранські посадові особи не підтвердили повідомлення.

Філіппінське відомство з енергетики (DOE) вимагає від нафтогазових компаній розкривати обсяги сховищ, щоб відстежувати постачання пального на тлі глобальних збоїв. Дотримання вимог є критично важливим, із передбаченими штрафами за недотримання, а додаткові поставки LPG плануються для підвищення рівня постачання.

15 квітня S&P 500 виріс на 1,2%, наблизившись до рекордного максимуму, завдяки оптимізму після припинення вогню в конфлікті, який впливає на постачання нафти. Попри занепокоєння щодо інфляції та економічного зростання, інвестори залишаються впевненими, очікуючи сильних прибутків, зокрема в технологічному секторі.

МВФ прогнозує різке падіння економічного зростання на Близькому Сході через війну в Ірані: ВВП знизиться з 3,6% у 2025 році до 1,9% у 2026 році. Конфлікт серйозно вразив інфраструктуру нафти й газу, що може спричинити затримку відновлення на два роки та призводить до зростання глобальної інфляції.

15 квітня індекси Гонконгу показали змішані результати: індекс Hang Seng зріс на 0,29%. Основні підйоми забезпечили Alibaba-W і інноваційний сектор ліків, підтримані державною допомогою. Акції авіакомпаній також відновилися на тлі зниження цін на нафту.

Новини Gate: За останніми даними Gate TradFi, COCOA (Cocoa) має зріс на 6% за короткий проміжок часу. Поточна волатильність значно перевищує середні показники останнього періоду, що свідчить про зростання активності на ринку.

Іран планує використовувати альтернативні порти, щоб обійти обмеження США в Ормузькій протоці, прагнучи підтримувати свою морську торгівлю на тлі триваючого міжнародного тиску.

«The Wall Street Journal» повідомляє, що Гонконг став ключовим вузлом для переміщення іранських коштів: через офшорні компанії щороку обробляються прибутки від нафти на суму до 4,8 мільярда доларів США, а також здійснюється сприяння закупівлям військових технологій. Хоча американські санкції тривають, Гонконг і надалі залишається важливою опорою для тіньового банкінгу Ірану, і це досягається через малі банки та морське перевантаження, щоб уникнути контролю з боку фінансової системи США. Уряд Гонконгу відмовляється співпрацювати з односторонніми санкціями, що сприяє підпільному обігу коштів. У зв’язку з цим США змінюють стратегію: вони намагаються підвищити складність створення подібних офшорних компаній, щоб зупинити постачання коштів.

МВФ знизив свій прогноз глобального зростання на 2026 рік до 3,1%, посилаючись на ризики рецесії через зростання цін на нафту та напруженість між США й Іраном. Біткоїн також суттєво впав на тлі несприятливих макроекономічних умов і зростання глобального боргу.

Дональд Трамп критикує прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера за те, як країна вирішує питання імміграції та нафтової політики. Він висловлює розчарування щодо відносин між Великою Британією та США та хвалить майбутній візит короля Чарльза, водночас розкритикувавши зауваження прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні.

Японія планує надати до $10 мільярда у вигляді фінансової допомоги країнам Південно-Східної Азії, які зіткнулися зі зростанням цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході. Ця допомога спрямована на забезпечення поставок нафти та зміцнення регіонального співробітництва.

Ціни на мідь зросли, оскільки трейдери відреагували на мирні переговори між США та Іраном, відмінивши спад, що тривав шість тижнів. Позитивніші ринкові настрої, зумовлені зростанням попиту з боку Китаю та послабленням побоювань щодо інфляції, вказують на довгострокове зростання попиту на мідь, зокрема з боку дата-центрів для ШІ.