Глобальні TradFi та макроекономіка

Fanatics домовилися в понеділок придбати Water Street Labs, CFTC-зареєстрований визначений ринок контрактів, і CX Clearinghouse, зареєстровану організацію клірингу деривативів, у BGC Group, акції якої котируються на Nasdaq. Придбання дає Fanatics змогу розміщувати й розраховувати Контракти на події безпосередньо на Fanatics Markets — її дочірній компанії з ринків прогнозів, яку запустили в грудні, — замість того, щоб пропускати угоди через сторонні платформи. Крок відображає ширший галузевий тре

Fanatics у понеділок домовилися придбати Water Street Labs — біржу для визначених контрактів, зареєстровану в CFTC, а також CX Clearinghouse, зареєстровану клірингову організацію для деривативів, — у BGC Group, яка котирується на Nasdaq. Платформа спортивних ставок заявила, що володіння і біржею, і клиринговим центром дає їй змогу напряму виставляти та розраховувати контракти на події на Fanatics Markets — її підрозділі з ринків прогнозів, запущеному в грудні, — замість того, щоб спрямовувати уг

Згідно з даними Міністерства фінансів США, 27 липня відомство провело поспіль аукціони за 2-річними та 5-річними казначейськими облігаціями, і результати виявилися різними. Аукціон за 2-річною облігацією на суму 69 млрд доларів показав сильний попит: дохідність становила 4,315%, що на 12,6 базисного пункта більше, ніж місяцем раніше, і це найвищий рівень з грудня 2024 року. Співвідношення заявок (bid-to-cover) зросло до 2,66 раза проти 2,64 раза раніше. Аукціон за 5-річною облігацією на суму 70

За даними Bloomberg, індекс EV Price Return Index зріс на 1,56% і завершив торги на рівні 3 280,64 пунктів 27 липня. Індекс підвищувався протягом торгової сесії та досяг внутрішньоденного максимуму 3 290,35 пунктів. Акції H Xiaomi Group H злетіли на 7,34%, тоді як ADR Hesai Technology зросли на 5,6%, ADR WeRide — на 5,2%, Lucid Group — на 5%, а Rivian піднявся на 4,8%. Акції H Horizon Robotics H збільшилися на 4,52%, тоді як Tesla знизилася на 1,4%, а STMicroelectronics — на 1,88%.

Як повідомляє Bloomberg, глобальна команда ринкової аналітики JP Morgan на чолі з Ендрю Тайлером заявила 27 липня, що S&P 500 має суттєвий потенціал зростання за умови послаблення напруженості на Близькому Сході та збереження Федеральною резервною системою ставки відсотків незмінною. Тактичний індикатор позиціювання банку сигналізує про наявність простору для посилення фондового ринку.

Доходовості 10-річних казначейських облігацій США знизилися на 3,65 базисного пункту в понеділок, 27 липня, завершивши торги на рівні 4,6406%. Доходовості дворічних Treasuries впали на 1,05 базисного пункту до 4,3201%, тоді як 30-річні знизилися на 3,35 базисного пункту до 5,1239%. Спред кривої дохідності 2/10 років звузився на 2,187 базисного пункту до +32,045 базисного пункту. Казначейські цінні папери з інфляційним захистом (TIPS) продемонстрували змішану динаміку: доходовості 10-річних TIPS

Згідно з даними CCTV, міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал і міністр закордонних справ Оману Бадр обговорили регіональну безпеку та безпеку проходу через Ормузьку протоку під час телефонної розмови 27 липня. Дві країни наголосили на необхідності зберігати координацію та активізувати дипломатичні зусилля, щоб підтримувати регіональну стабільність і забезпечити свободу навігації через протоку. Дані компанії з морських сервісів Kpler показали, що в період з 24 по 26 липня добовий тра

За даними ICE Futures Exchange, Brent нафта для постачання у вересні закрилася на рівні $88,36 за барель 27 липня, знизившись на 8,7% після того, як США припинили авіаудари по Ірану протягом вікенду. Західнотехаська проміжна (WTI) нафта для постачання у вересні впала на 7,5% до $82,61 за барель на Нью-Йоркській товарній біржі.

Президент Трамп нещодавно заявив, що Сполучені Штати мають достатні запаси бензину, щоб вистачило на 1 000 років.

Китайська єна впала до 40-річного мінімуму 27-го, а курс єна/долар наближався до 163,69 єни, на тлі того, що пов’язані з єною біржові фонди (ETF) показали від’ємну дохідність. Слабкість пояснюється низькими темпами зростання Японії (Міжнародний валютний фонд прогнозує 0,6% на цей рік) і тривалими низькими ставками. Диференціал ставок між Японією та США в 2,5–2,75 процентного пункту підживлює єнові carry trade, де інвестори позичають єни для вкладень у іноземні активи з вищою дохідністю, що тисне

27 липня індекс ICE долара США зріс на 0,07% до 101,534 пунктів, а внутрішньоденний діапазон торгів становив 101,116–101,540 пунктів; спостерігався V-подібний розворот із прискоренням зростання з 15:00 за пекинським часом. Індекс долара США Bloomberg знизився на 0,01% до 1222,37 пунктів, торгуючись у межах 1219,12–1222,58 пунктів протягом дня.

Згідно з MoneyToday, 27 липня японська єна опустилася до найнижчого рівня за 40 років, а курс USD/JPY піднявся до 163,69. Падіння вартості єни спричинило помітне відставання біржових фондів (ETF) з експозицією до єни. TIGER Japanese Yen Futures зафіксував дохід за один місяць -5,13%, тоді як RISE US S&P 500 Yen Exposure (synthetic) повернув лише 3,01% з початку року проти 11,11% для RISE US S&P 500 без єнової експозиції — різниця становить 8,1 відсоткового пунктa. Економічне уповільнення Японії

За даними CME Group, 27 липня Чиказька біржа запустила готівково-розрахункові ф’ючерси на акції на 55 американських акціях і мікроконтракти на 22 акціях, що дає змогу інвесторам вести торгівлю в лонг і шорт із використанням кредитного плеча протягом розширених торгових годин. Контракти торгуються на платформі CME Globex у проміжку від недільного вечора до п’ятниці по обіді з однією щоденною годиною технічного обслуговування, надаючи інвесторам змогу реагувати на звіти про прибутки та інші події,

Стів Айзман продав свою позицію в Google кілька місяців тому, щоб зменшити вплив ШІ, розповів інвестор у ефірі CNBC Squawk Box. Айзман — колишній керівник портфеля в Neuberger Berman, який здобув репутацію, шортуючи субпрайм-іпотеку у FrontPoint Partners під час колапсу на ринку житла в 2008 році, — тепер тримає готівку замість того, щоб переходити в захисні акції. Він попередив, що весь ринок зосереджений навколо одного ШІ-торгу: інвестори або хочуть мати експозицію до ШІ, або не хочуть нічого

За оцінками аналітиків Macquarie, нафтові ринки можуть зміститися в бік надлишкової пропозиції до кінця року, якщо конфлікт США–Іран деескалює до проведення проміжних виборів у США, що відбудуться менш ніж за 100 днів. Оскільки на Вашингтоні зростає тиск щодо врегулювання конфлікту до голосування, деескалація зменшить напруженість і дасть змогу поновити нафтові потоки на Близькому Сході, зазначив Macquarie. Банк очікує, що запаси нафти знову почнуть накопичуватися після реалізації такого сценарі

У криптоакцій понеділок завершився змішаною динамікою: капітал відтікав від назв, пов’язаних із чипами та інфраструктурою для ШІ, на тлі ширшого розпродажу на ринку. Bitmine Immersion очолила список зростання з підйомом на 11% після збільшення своїх володінь ether приблизно на 10 000 монет вартістю близько 19,4 мільйона доларів, тоді як майнери біткоїна впали синхронно: Cipher Mining знизилась на 8%, а Core Scientific — на 9%. Розбіжність відображала занепокоєння інвесторів вимогами до капітальн

За даними CNBC, Стів Айзман — інвестор, який робив ставку на падіння під час ринку житла у 2008 році, — кілька місяців тому продав позицію в Google, яку тримав давно, щоб зменшити свою частку, пов’язану зі штучним інтелектом (ШІ). Акції Alphabet знизилися з рекордного максимуму $408,61 18 травня до $319,74 станом на 24 липня — падіння приблизно на 20%. Айзман попереджав, що весь ринок перетворився на «одну угоду», зосереджену навколо ШІ. Він сказав, що інвестори або хочуть купувати ШІ, або не хо